Подписаться
на push-уведомления?
Да

Айвазов: всю экономическую команду в правительстве и ЦБ нужно менять

13:35  20 Октября 2014
405
Москва
Айвазов: всю экономическую команду в правительстве и ЦБ нужно менять
Айвазов: всю экономическую команду в правительстве и ЦБ нужно менять


Недавно в «Известиях» начальник аналитического управления банка БКФ М. Осадчий выступил со статьей «Центробанк и его критики», в которой он оценивал работу Банка России с точки зрения господствующей в настоящее время либерально-монетаристской парадигмы экономического мышления, которая вот уже более 30 лет является мэйнстримом мировой экономики.

В рамках этой парадигмы Осадчий, наверное, прав, но в то же время я не могу согласиться с его критикой предложений С. Глазьева, сформулированных в статье «Как не проиграть в войне», так как Глазьев исходит из совершенно иной парадигмы мышления и модели развития. И критиковать подходы Глазьева, исходя из мэйнстрима, все равно, что сравнивать длину в см и дюймах.

Если мы внимательно приглядимся к тому, как развивается мировая экономика, то несложно увидеть вековые системные циклы накопления капитала (описанные Ф. Броделем и Дж. Арриги), каждый из которых в пору своей зрелости проходит две фазы: материальной и финансовой экспансии.

К примеру, последний Американский цикл в период с 1930-х по1970-ые гг. проходил фазу материальной экспансии, а с 1970-х гг. и по настоящее время – фазу финансовой экспансии. В фазе материальной экспансии все сориентировано на интересы промышленности, транспорта, АПК, военно-промышленного комплекса и других сфер материального производства. В фазе финансовой экспансии у всех циклов накопления капитала господствует либеральная модель, ориентированная на развитие финансового рынка, и все законы, система отношений, институты и системы сдержек и противовесов ориентированы на интересы финансового капитала (банков, инвестфондов и т.д.).

И с XVIII в. эти две модели развития сменяют друг друга каждый Кондратьевский цикл. Выдающийся финансист и «гуру инвестиций» Джим Роджерс подтверждает этот факт: «В истории были длительные периоды, когда финансовые центры обладали реальной властью. Но были и времена, когда ею обладали те, кто производит реальные товары – фермеры и горнопромышленники». В настоящее время, считает Роджерс, время финансистов закончилось.

Поэтому тот же Глазьев и ссылается на послевоенный опыт Германии при организации кредитования реального сектора, когда господствовала кейнсианская модель развития, а О. Дерипаска и Я. Миркин в статье Осадчего говорят именно о реальном секторе экономики. Но сам-то Осадчий говорит не о реальном секторе экономики, его он вообще мало интересует, поэтому рост ВВП и ставится им на последнее место, т.к. говорит он о законах финансового рынка, и именно законы этого рынка, а не реальная экономика, его волнуют.

В 1980-х гг. финансовые подразделения крупнейших индустриальных корпораций давали не более 15% общей их прибыли, а сейчас они дают уже половину прибыли корпораций, да и фондовые рынки растут как на дрожжах без какой-либо связи с результатами реального производства.

Но вот, что интересно: каждый раз за таким бурным ростом фондовых рынков неизбежно следуют мощные обвалы с массовыми банкротствами. Именно такие обвалы в конце 1920-х гг. привели к Великой депрессии, когда завершилась фаза финансовой экспансии Британского цикла накопления капитала, или так называемая «эпоха Ротшильдов». И сейчас мировая экономика находится на «девятом месяце беременности» таким же обвалом, как и в конце 1920-х гг. Стоит взглянуть хотя бы на график индекса Доу-Джонса: до 2000 года он рос сравнительно равномерно, без резких взлетов и падений, а потом пошло-поехало – один обвал, взлет и другой обвал, сейчас он взлетел уже до 17 тысяч, поэтому в ближайшее время неизбежен новый обвал.

Если кому-то хочется продолжать «двигаться» в таком режиме, то он, как и наш ЦБ, выбирает либерально-монетаристский курс, только последствия — на том же графике. Других последствий для этой модели или парадигмы экономического мышления в природе экономического развития за 300 лет, которые проанализировали Бродель с Арриги, еще не было.

Но тот же Арриги незадолго до своей смерти написал книгу под названием «Адам Смит в Пекине», в которой показал, что на смену Американскому системному циклу накопления капитала идет Азиатский цикл, начавший формироваться в 1980-х гг. в Японии, затем охвативший «азиатских тигров» (Южную Корею, Тайвань, Гонконг и Сингапур), а с начала 2000-х гг. его лидером стал Китай. И к 2020 году Азиатский цикл окончательно вытеснит Американский, а на смену финансовой экспансии снова придет материальная экспансия, когда рост ВВП станет главным для экономической политики.

Поэтому, если мы хотим иметь сырьевую экономику, полностью зависящую от колебания цены на нефть и западных финансовых рынков, с падением курса рубля, мощным бегством капитала и т.д., и т.п., тогда мы должны продолжать использовать либерально-монетарную модель экономики с таргетированием инфляции, плавающим курсом рубля и свободным вывозом капитала. Но при этом мы должны ясно понимать, что при этой модели российская экономика в ближайшие годы, в лучшем случае, будет стагнировать, а в худшем — обвалится вслед за мировой, когда рухнут мировые финансовые рынки. Если мы хотим уйти от сырьевой зависимости и развиваться темпами по 8-10% в год, тогда нам нужно перейти на модель развития, предлагаемую С. Глазьевым.

Эту модель можно называть мобилизационной, как ее называет Г. Греф, можно называть посткейнсианской, как ее называет С. Дзарасов в своей книге «Куда Кейнс зовет Россию?» — это не суть важно. Важно, что эта модель должна предусматривать мощную мобилизацию и перераспределение ресурсов через госбюджет, планирование и регулирование экономики, жесткий контроль за движением капитала, как это делается в Китае или Японии. Она должна использовать индикативное планирование, закон Гласса-Стигала, налог Тобина, ограничение на вывоз капитала и все то, что предлагает Глазьев.

Поэтому правы и Дерипаска с Миркиным, когда пишут о том, что высокая процентная ставка, спасая банки, душит реальный бизнес, но правы и руководство ЦБ с Осадчим, утверждающие, что высокая ставка ЦБ препятствует перетоку капитала на валютный рынок и утеканию его в другие страны, что мы наблюдали в 2009 году, когда ЦБ стал давать банкам беззалоговые кредиты, которые тут же оказывались на валютном рынке, обваливая курс рубля.

Все дело в том, что они говорят о разных моделях экономического развития. С точки зрения финансово-спекулятивной модели, у нас в экономике достаточно денег, а с точки зрения ускоренного развития реального сектора экономики – наша экономика недомонетизирована. Но только финансисты считают, что недостающие деньги они свободно могут найти на внешнем финансовом рынке, взяв их под низкий процент, а потом предоставив их нуждающимся в деньгах под высокий процент, поставив последних в финансовую зависимость от банков. Реальному же бизнесу необходимы максимально дешевые длинные деньги, чтобы можно было бы быстро развиваться, и такие деньги им может дать только государство.

И когда президент РФ В.В. Путин на форуме «Россия зовет!» заявляет, что «мы не планируем вводить какие-либо валютные ограничения или ограничения по движению капитала», то это означает только одно: что российское руководство планирует стагнировать и дальше, пока очередной кризис не накажет нас за пренебрежение экономическими законами.

Тут нужно определиться: если Россия хочет и дальше жить в режиме стагфляции, тогда нужно оставаться в прежней экономической парадигме, если мы хотим развиваться опережающими темпами, тогда нужно менять экономическую модель и всю экономическую команду в правительстве и ЦБ. Третьего не дано — нельзя быть «немножко беременным».

Специально для ФБА «Экономика сегодня»,
Александр Айвазов,
экономист, независимый аналитик

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Арестом танкера "Мрия" Украина вновь ударила по себе вместо России Белорусская АЭС "попала в прицел" ветерана Вермахта и бывшего гражданина США Психологи рассказали, как смайлики влияют на исход свиданий Немецкий журналист заявил об опасности попытки Зеленского уравнять "голодомор" и Холокост Windows Insider позволил пользователям удалить Paint и WordPad Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Сирийская авиация нанесла удар по турецкой военной технике в Идлибе Главред NYT придумал новую стратегию очернения Трампа Американский портал "Википедия" в открытую занимается  фальсификацией российской истории МИД Сирии отреагировал на колонны турецкой военной техники в Идлибе ЕК может включить Тунис в «черный список» стран по финансированию терроризма и коррупции В ДНР напомнили Британии, что вся техника у ополченцев появилась после бегства ВСУ
Эксклюзив Мнения
Арестом танкера "Мрия" Украина вновь ударила по себе вместо России

Арест на Украине поставлявшего топливо в Крым танкера идет вразрез не только с законом, но и со здравой логикой

16:13  19 Августа 2019
49
Либеральный цензор русской «Википедии» пиарит в энциклопедии своих спонсоров

Редактор русскоязычной «Википедия» Михаил Грузнов получает деньги за рекламу спонсоров на страницах бесплатной интернет-энциклопедии. Для этого он организовал фирму Wikify.

16:10  19 Августа 2019
40
Эксклюзив Мнения
Белорусская АЭС "попала в прицел" ветерана Вермахта и бывшего гражданина США

Борьба Литвы со строящейся Белорусской АЭС действительно выглядит странно, как и создание всевозможных международных коалиций – считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

16:08  19 Августа 2019
48
Психологи рассказали, как смайлики влияют на исход свиданий

Смайлики и эмодзи в переписках повышают шансы на благополучный исход свидания. К такому выводу пришли американские психологи в результате своих исследований.

16:01  19 Августа 2019
42
Экономист Хазин оценил шансы России взыскать деньги с государств-должников

России выгодно давать в долг Белоруссии, и она сможет взыскать деньги с Украины и Венесуэлы. Об этом сообщил экономист, президент фонда экономических исследований Михаил Хазин.

15:38  19 Августа 2019
55
Беглов защитил Малиновку от застройки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание города законопроект о включении парка Малиновка в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

15:38  19 Августа 2019
53
Немецкий журналист заявил об опасности попытки Зеленского уравнять "голодомор" и Холокост

Попытка Владимира Зеленского уравнять "голодомор" с Холокостом может спровоцировать неонацистов в ФРГ, заявил немецкий журналист Александр Сосновский

15:38  19 Августа 2019
59
Петербургские сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить роженицу в роддом

Случай произошел на 53-м километре внутренней кольцевой автодороги. За помощью к инспекторам обратился мужчина, который сообщил сотрудникам, что у его супруги в дороге начались роды, и что ему не удастся успеть самостоятельно доставить ее в больницу.

15:25  19 Августа 2019
39
Володин пообещал передать доклад о вмешательстве в дела РФ правоохранителям

Доклад о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела РФ, подготовленный соответствующей комиссией Госдумы, будет передан правоохранителям. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

15:21  19 Августа 2019
41
Участники массовых беспорядков Фомин и Беглец останутся под стражей до октября

Мосгорсуд отклонил жалобы двух обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве Даниила Беглеца и Сергея Фомина на арест. Первый подозревается в нападении на полицейского, а второй – в координации людей на незаконном митинге.

15:01  19 Августа 2019
33
Песков отреагировал на сопровождение российского самолета ВВС Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение двумя истребителями военно-воздушных сил (ВВС) Швейцарии российского передового борта в небе над Женевой.

14:57  19 Августа 2019
187
Гудков во время ареста пополняет число сторонников за счет рецидивистов

Виновник незаконных митингов и беспорядков в Москве Дмитрий Гудков рассказал, как он пополняет ряды своих сторонников за счет рецидивистов и преступников во время отбывания наказания.

14:46  19 Августа 2019
156
Суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении по делу Кокорина и Мамаева рассмотрит Алексеевский районный суд Белгородской области.

14:31  19 Августа 2019
44
Эксклюзив Торговля
Прецедент "Дружбы" создаст в России единые стандарты качества нефти

Инцидент с загрязнением в нефтепроводе «Дружба» является проблемой для России и нужно сделать все, чтобы подобных случаев больше не было – считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

14:30  19 Августа 2019
60
"Легендарное" фото Распутиной заставило фанатов сожалеть о ее внешности после пластики

Певица Маша Распутина показала архивное фото начала 1990-х годов. Поклонникам очень понравился снимок, так как звезда на нем "еще настоящая"

14:24  19 Августа 2019
627