Alibaba установил рекорд по объему размещенных облигаций
Мировой лидер интернет торговли китайская компания Alibaba разместила 8 миллиардов долларов облигаций, сообщается в передовом американском издании.
Руководство китайской компании разместило облигации с погашением в 2017 году и купоном 1,625% годовых на сумму 1 миллиард долларов США, с погашением в 2019 году и купоном 2,5% объемом 2,25 миллиарда, с погашением в 2021 году и купоном 3,125% на сумму 1,5 миллиарда, с погашением в 2024 году и купоном 3,6% объемом 2,25 миллиарда, с погашением в 2034 году и купоном 4,5% на сумму 700 миллионов. Помимо этого на 300 миллионом долларов были приобретены ценные бумаги с погашением в 2017 году и с плавающей процентной ставкой.
По заявлению пресс-службы компании, основная часть средств, полученных от продажи облигаций, будет направлена на рефинансирование кредитов.
Размещение бондов организации проводили Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и JP Morgan Chase & Co.
Агентство Standard & Poor`sоценило облигации китайской компании как «А+», в то время как Moody`sдало экспертную оценку облигациям «А1».
В октябре Bank of China продал бонды на сумму 6,5 миллиардов долларов, но уже в ноябре Alibaba установил новый рекорд среди азиатских компаний по объему размещения номинированных в доллары облигации.
