Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок

18:54  11 Января 2017
199
Нью-Йорк, США
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Официальный сайт «ВТБ Капитал»

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley and Credit Suisse находятся в числе тех западных инвестиционных банков, которые терпят потери в Москве после самого высокого за последние три года роста прибыли от сделок на российском рынке, пишет intellinews.com.

Прибыль банков выросла на 46% с $245 млн в 2015 году до $357 млн в прошлом году. Об этом сообщает деловое издание bne IntelliNews, ссылаясь на данные нью-йоркской консалтинговой фирмы Freeman & Co. Эта сумма больше, чем те $338 млн, которые банки заработали в 2014 году, когда были введены санкции против России, однако она по-прежнему значительно ниже баснословных $819 млн в 2013 году.

Благодаря увеличению цен на сырьевые товары, происходит оживление российского рынка акций, облигаций и кредитов. Россия постепенно выходит из международной изоляции, вызванной введением санкций после присоединения Крыма. Выигрывают сейчас инвестиционные банки с государственным участием, такие как, Sberbank CIB, Газпромбанк, а также China Development Bank.

Однако на рынок не могут попасть такие банки, как Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Credit Suisse, являющиеся по сути первопроходцами стран Запада на рынках капитала в России. По данным консалтинговой компании Freeman, банк Credit Suisse, который уже в 1976 году открыл свое представительство в Москве, в прошлом году не заработал ни доллара на своей инвестиционно-банковской деятельности. Банкам Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley удалось принести в главный офис лишь незначительную выручку, и эти три титана Уолл-Стрит покинули рейтинг самых значимых банков топ-20. Только JPMorgan и швейцарский банк UBS нарушили эту тенденцию западных кредиторов – первый с 10-го места резко поднялся на 5-е, а второй, занимая годом ранее 48-ую строчку, добрался до 6-й.

“По большей части на смену крупнейших мировых банков с большой долей акционерного капитала пришли местные, азиатские и небольшие европейские банки”, - заявил в интервью bne IntelliNews Джеффри Нассоф, вице-президент компании Freeman.

Оживление на рынках капитала в России наступает даже в условиях уменьшения объемов кредитных линий для российских компаний западными кредиторами, сокращения персонала и перемещения банкиров и кредиторов из Москвы в Лондон после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и шумихи по этому поводу в СМИ. В то же время, администрация президента Владимира Путина стала искать финансирование для российских банков и сделала ставку на Азию, пытаясь заменить привычный ранее источник кредитов – США и Западную Европу.

Британские кредиторы Barclays и Королевский Банк Шотландии уже покинули российский рынок. Издание bne IntelliNews сообщило в прошлом году, что Jefferies стал первым банком с Уолл-Стрит, который прекратил свои операции в Москве. Еще один западный гигант Deutsche Bank также не сумел организовать deal flow (первичный отбор и анализ потенциальных проектов) после торгового скандала, что привело к закрытию его операций в Москве, и сейчас банк вынужден обслуживать российские сделки из своего офиса в Лондоне.

Победителями в 2016 году можно считать российских государственных кредиторов и китайский государственный банк. Банк ВТБ Капитал, который возглавляет бывший советский дипломат Андрей Костин, снова занял первое место с 23% долей акций, стоимость которых оценивается в $83 млн. На втором месте рейтинга находится China Development Bank после того, как его акции выросли в 15 раз до $55 млн. Это можно приписать, главным образом, его участию в финансировании "Ямал СПГ" – гиганта в области производства сжиженного природного газа.

“Акции проекта Ямал СПГ на сегодняшний день являются крупнейшим событием 2016 года, которое использовали местные (российские) и китайские банки”, - считает Нассоф.

Sberbank CIB – дочернее предприятие Сбербанка России, главой которого является бывший министр экономики РФ Герман Греф – поднялся на одну позицию и занял третье место, овладев 10% рынка акционерного капитала на сумму 36 млн долларов. Газпромбанк, которым якобы руководят бывшие агенты ФСБ, опустился на четвертое место со второго, которое он занимал в 2014 году; его доля акций составила 7% на сумму $24 млн.

Наиболее существенная роль в новой программе российской приватизации была отведена российским банкам, однако в мае также осуществилась продажа пакета акций государственной нефтяной компании "Роснефть" итальянскому банку Intesa Sanpaolo. Представители консалтинговой фирмы Freemen заявляют, что информация о доле акций по сделке "Роснефти" будет оглашена в этом году после завершения сделки в январе.

Продажи российских облигаций в иностранной валюте и первичных размещений (IPO) возросли в прошлом году, претерпев значительные сокращения в 2014 и 2015. Прибыль от размещения акционерного капитала возросла более чем вдвое, достигнув $35 млн. Из этой суммы $500 млн были получены от сделок IPO по акциям частной нефтяной компании "Русснефть".

Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
В 2017 году прогнозируется ускорение восстановления рынка капитала РФ, особенно ввиду возможного ослабления санкций, наложенных на Россию США.

Доходы от валютных облигаций также существенно возросли, повысившись на 160% с $9 млн до $23 млн. Доходы от облигаций в местной валюте также выросли с $8 млн до $13 млн.

Процессы слияния и поглощения были когда-то единственным черным пятном на российском рынке, особенно после прекращения увеличения ранее раздутого и коррумпированного в России банковского сектора. В 2015 году прибыль от внутренних сделок упала на 32% с $68 млн до $46 млн, а доходы от транснациональных сделок снизились с $33 млн до $28 млн.

В 2017 году прогнозируется ускорение темпов восстановления российского рынка капитала, особенно ввиду возможного ослабления администрацией Трампа тяжелых санкций, наложенных на Россию США. Россия тоже будет, по мере роста цен на нефть, выходить из двухлетней рецессии.

Последний год наблюдалось восстановление российского фондового рынка, ставшего одним из самых горячих мировых рынков. В конце 2016 года долларовый индекс РТС принес 51% прибыли, что делает этот рынок одним из пяти лучших в мире. Индекс ММВБ, валютой которого является рубль, подскочил на 27%.

Руководство большинства инвестиционных банков России считает, что рынок по-прежнему имеет потенциал, так как несмотря на его оживление в 2016 российские акции сильно недооцениваются, что ясно из сравнения с другими развивающимися рынками.

Большой рост, наблюдающийся на фондовом рынке в 2016 году, вряд ли вновь повторится в тех же объемах в 2017, однако аналитики большинства инвестиционных банков прогнозируют еще 15-20% прироста. Эта цифра возможно возрастет, если руководству Кремля действительно удастся заключить мир с Белым домом.

Автор: Джейсон Коркоран
Загрузка...
Загрузка...
Глава Банка Латвии семь часов находится в Бюро по борьбе с коррупцией В Черном море теперь находятся два американских эсминца В Тибете загорелся внесенный в список ЮНЕСКО монастырь Бронзовые призеры Пхенчхана из РФ побегут в лыжной эстафете В воскресенье сторонники Саакашвили будут требовать отставки Порошенко Биатлонистка из сборной Словакии Кузьмина посвятила золотую медаль России Порошенко рассказал о результатах работы в рамках реализации ГТС Украины Facebook будет слать своим рекламодателям бумажные открытки Официальный представитель Белого дома: Демократы создали больше хаоса, чем Россия Под «Нищенкой» Пикассо нашли «горы» другого художника «Игроки высокого уровня»: Вратарь сборной США прокомментировал игру российской команды Молдавский премьер хочет сбалансированных отношений с Москвой
Глава Банка Латвии семь часов находится в Бюро по борьбе с коррупцией

В Латвии сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК) пока еще не отпустили главу ЦБ Илмарса Римшевича, который находится в офисе бюро с шести часов вечера.

2:37  18 Февраля 2018
40
В Черном море теперь находятся два американских эсминца

В субботу 17 февраля в Черное море через пролив Босфор вошел еще один эсминец ВМС США - Carney.

2:28  18 Февраля 2018
55
В Тибете загорелся внесенный в список ЮНЕСКО монастырь

В Лхасе в столице Тибетского автономного района загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО - буддийский монастырь и храм Джоканг.

2:13  18 Февраля 2018
59
Бронзовые призеры Пхенчхана из РФ побегут в лыжной эстафете

В воскресенье 18 февраля в мужской лыжной эстафете 4х10 км на Играх в Пхенчхане побежит российская четверка - Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

1:58  18 Февраля 2018
52
Косачев назвал пиаром обвинения Минюста США по делу о «вмешательстве» РФ

Обвинения в адрес 13 россиян по делу о «вмешательстве» в выборы США прокомментировал глава комитета Совета Федерации России по международным отношениям Константин Косачев.

1:55  18 Февраля 2018
40
В воскресенье сторонники Саакашвили будут требовать отставки Порошенко

В Киеве 18 февраля пройдет марш сторонников бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

1:44  18 Февраля 2018
30
Биатлонистка из сборной Словакии Кузьмина посвятила золотую медаль России

Завоеванная золотая медаль стала третьей в карьере выступающей за Словакию биатлонистки Анастасии Кузьминой.

1:43  18 Февраля 2018
38
Деду Морозу в Великом Устюге хотят построить новый дворец

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, когда начнется строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге.

1:33  18 Февраля 2018
48
Порошенко рассказал о результатах работы в рамках реализации ГТС Украины

О результатах реализации газотранспортной системы страны рассказал президент Украины Петр Порошенко.

1:32  18 Февраля 2018
52
Facebook будет слать своим рекламодателям бумажные открытки

Руководство Facebook решило проверять размещающих в соцсети рекламу с помощью рассылки открыток по обычной почте.

1:21  18 Февраля 2018
52
Официальный представитель Белого дома: Демократы создали больше хаоса, чем Россия

Обвинение в адрес демократов и ведущих СМИ высказал официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

1:19  18 Февраля 2018
30
Под «Нищенкой» Пикассо нашли «горы» другого художника

Эксперты выяснили, поверх какой картины Пабло Пикассо написал знаменитую «Нищенку, сидящую на корточках».

1:13  18 Февраля 2018
35
«Игроки высокого уровня»: Вратарь сборной США прокомментировал игру российской команды

Ранее в рамках Олимпийских игр 2018 года состоялся матч между сборными России и США, в результате которого в ворота американской команды было забито четыре шайбы.

1:01  18 Февраля 2018
77
«Призывы к бойкоту на руку тем, кто ищет выгоды в мутной воде»: что думают российские деятели культуры о предстоящих выборах президента России

Через месяц в России состоятся выборы президента страны. Кто достоин стать лицом государства на следующие шесть лет и почему так важно принять участие в голосовании? Своим мнением с ФБА «Экономика сегодня» поделились известные артисты и деятели культуры.

1:00  18 Февраля 2018
54
Масленица в 2018 году: проводы зимы, прощеное воскресенье, приметы, начало Великого поста

18 февраля заканчивают отмечать Масленицу – праздник шумный и сытый. И, попросив в последний день Масленицы, который называется прощеное воскресенье, прощения у своих родных и близких, верующие начинают готовиться к Великому посту. Он длится семь недель и завершается наступление одного из главных церковных праздников – Светлой Пасхи.

1:00  18 Февраля 2018
145
Молдавский премьер хочет сбалансированных отношений с Москвой

Глава молдавского правительства Павел Филип рассказал, какие отношения Кишинев хочет установить с Москвой.

0:52  18 Февраля 2018
56
Министр обороны Германии рассказала об угрозе мировой стабильности

Самой большой угрозой глобальной стабильности являются кибератаки, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

0:46  18 Февраля 2018
51
На выборах в Белоруссии могут проголосовать граждане РФ

В воскресенье 18 февраля в Белоруссии пройдут местные выборы, на которых между кандидатами будет распределено более 18 тысяч депутатских мандатов.

0:43  18 Февраля 2018
32
Лавров объяснил причину сложившихся отношений между Россией и США

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции.

0:36  18 Февраля 2018
50
Два российских лыжника могут получить медали в соревнованиях по фристайлу

В число 12 сильнейших спортсменов на Играх в Пхенчхане вошли два российских фристайлиста Илья Буров и Павел Кротов.

0:34  18 Февраля 2018
44
В Лондоне в воскресенье назовут лауреатов кинопремии BAFTA

Церемония вручения «бронзовых масок» пройдет в воскресенье 18 февраля в Лондоне в концертном зале Альберт-холл.

0:25  18 Февраля 2018
57
Глава МИД Белоруссии обсудил с Волкером возможности урегулирования конфликта на Украине

Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем произошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

0:24  18 Февраля 2018
48
Названы возможные соперники России по 1/4 финала Олимпиады

Речь идет о возможных соперниках российских хоккеистов по 1/4 финала олимпийского турнира в Пхенчхане.

0:15  18 Февраля 2018
81
Египет отправит в семилетнее турне по миру артефакты эпохи Тутанхамона

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал, что часть коллекции Тутанхамона будет выставляться за границей в течение семи лет.

0:14  18 Февраля 2018
47
Глава Минэкономразвития встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»

В рамках программы наставничества с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» встретился министр экономического развития России Максим Орешкин.

0:05  18 Февраля 2018
56
Информацию о гибели мужчины на юго-востоке Москвы опровергли в ВМД

Речь идет об инциденте, который произошел на юго-востоке столицы с участием состава электрички.

0:03  18 Февраля 2018
44
Глава нацразведки США считает удивительной позицию России в деле о вмешательстве в американские выборы

Россия не признает факты, которые якобы доказывают участие РФ в выборах США 2016 года.

23:52  17 Февраля 2018
160
В Москве готовятся к запуску первого участка Большой кольцевой линии метро

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о предстоящем запуске первого участка Большой кольцевой линии московского метро.

23:50  17 Февраля 2018
49
Жители Евросоюза пересаживаются в автомобили Lada

Cпрос на автомобили Lada российского производителя «АвтоВАЗ» вырос в странах Евросоюза.

23:41  17 Февраля 2018
272
МЧС опровергли информацию о падении самолета в аэропорте Ростова-на-Дону

Информация о пропаже пассажирского самолета в районе аэропорта в Ростове-на-Дону не соответствует действительности.

23:39  17 Февраля 2018
106
Читайте нас в Дзене