Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок

18:54  11 Января 2017
202
Нью-Йорк, США
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Официальный сайт «ВТБ Капитал»

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley and Credit Suisse находятся в числе тех западных инвестиционных банков, которые терпят потери в Москве после самого высокого за последние три года роста прибыли от сделок на российском рынке, пишет intellinews.com.

Прибыль банков выросла на 46% с $245 млн в 2015 году до $357 млн в прошлом году. Об этом сообщает деловое издание bne IntelliNews, ссылаясь на данные нью-йоркской консалтинговой фирмы Freeman & Co. Эта сумма больше, чем те $338 млн, которые банки заработали в 2014 году, когда были введены санкции против России, однако она по-прежнему значительно ниже баснословных $819 млн в 2013 году.

Благодаря увеличению цен на сырьевые товары, происходит оживление российского рынка акций, облигаций и кредитов. Россия постепенно выходит из международной изоляции, вызванной введением санкций после присоединения Крыма. Выигрывают сейчас инвестиционные банки с государственным участием, такие как, Sberbank CIB, Газпромбанк, а также China Development Bank.

Однако на рынок не могут попасть такие банки, как Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Credit Suisse, являющиеся по сути первопроходцами стран Запада на рынках капитала в России. По данным консалтинговой компании Freeman, банк Credit Suisse, который уже в 1976 году открыл свое представительство в Москве, в прошлом году не заработал ни доллара на своей инвестиционно-банковской деятельности. Банкам Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley удалось принести в главный офис лишь незначительную выручку, и эти три титана Уолл-Стрит покинули рейтинг самых значимых банков топ-20. Только JPMorgan и швейцарский банк UBS нарушили эту тенденцию западных кредиторов – первый с 10-го места резко поднялся на 5-е, а второй, занимая годом ранее 48-ую строчку, добрался до 6-й.

“По большей части на смену крупнейших мировых банков с большой долей акционерного капитала пришли местные, азиатские и небольшие европейские банки”, - заявил в интервью bne IntelliNews Джеффри Нассоф, вице-президент компании Freeman.

Оживление на рынках капитала в России наступает даже в условиях уменьшения объемов кредитных линий для российских компаний западными кредиторами, сокращения персонала и перемещения банкиров и кредиторов из Москвы в Лондон после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и шумихи по этому поводу в СМИ. В то же время, администрация президента Владимира Путина стала искать финансирование для российских банков и сделала ставку на Азию, пытаясь заменить привычный ранее источник кредитов – США и Западную Европу.

Британские кредиторы Barclays и Королевский Банк Шотландии уже покинули российский рынок. Издание bne IntelliNews сообщило в прошлом году, что Jefferies стал первым банком с Уолл-Стрит, который прекратил свои операции в Москве. Еще один западный гигант Deutsche Bank также не сумел организовать deal flow (первичный отбор и анализ потенциальных проектов) после торгового скандала, что привело к закрытию его операций в Москве, и сейчас банк вынужден обслуживать российские сделки из своего офиса в Лондоне.

Победителями в 2016 году можно считать российских государственных кредиторов и китайский государственный банк. Банк ВТБ Капитал, который возглавляет бывший советский дипломат Андрей Костин, снова занял первое место с 23% долей акций, стоимость которых оценивается в $83 млн. На втором месте рейтинга находится China Development Bank после того, как его акции выросли в 15 раз до $55 млн. Это можно приписать, главным образом, его участию в финансировании "Ямал СПГ" – гиганта в области производства сжиженного природного газа.

“Акции проекта Ямал СПГ на сегодняшний день являются крупнейшим событием 2016 года, которое использовали местные (российские) и китайские банки”, - считает Нассоф.

Sberbank CIB – дочернее предприятие Сбербанка России, главой которого является бывший министр экономики РФ Герман Греф – поднялся на одну позицию и занял третье место, овладев 10% рынка акционерного капитала на сумму 36 млн долларов. Газпромбанк, которым якобы руководят бывшие агенты ФСБ, опустился на четвертое место со второго, которое он занимал в 2014 году; его доля акций составила 7% на сумму $24 млн.

Наиболее существенная роль в новой программе российской приватизации была отведена российским банкам, однако в мае также осуществилась продажа пакета акций государственной нефтяной компании "Роснефть" итальянскому банку Intesa Sanpaolo. Представители консалтинговой фирмы Freemen заявляют, что информация о доле акций по сделке "Роснефти" будет оглашена в этом году после завершения сделки в январе.

Продажи российских облигаций в иностранной валюте и первичных размещений (IPO) возросли в прошлом году, претерпев значительные сокращения в 2014 и 2015. Прибыль от размещения акционерного капитала возросла более чем вдвое, достигнув $35 млн. Из этой суммы $500 млн были получены от сделок IPO по акциям частной нефтяной компании "Русснефть".

Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
В 2017 году прогнозируется ускорение восстановления рынка капитала РФ, особенно ввиду возможного ослабления санкций, наложенных на Россию США.

Доходы от валютных облигаций также существенно возросли, повысившись на 160% с $9 млн до $23 млн. Доходы от облигаций в местной валюте также выросли с $8 млн до $13 млн.

Процессы слияния и поглощения были когда-то единственным черным пятном на российском рынке, особенно после прекращения увеличения ранее раздутого и коррумпированного в России банковского сектора. В 2015 году прибыль от внутренних сделок упала на 32% с $68 млн до $46 млн, а доходы от транснациональных сделок снизились с $33 млн до $28 млн.

В 2017 году прогнозируется ускорение темпов восстановления российского рынка капитала, особенно ввиду возможного ослабления администрацией Трампа тяжелых санкций, наложенных на Россию США. Россия тоже будет, по мере роста цен на нефть, выходить из двухлетней рецессии.

Последний год наблюдалось восстановление российского фондового рынка, ставшего одним из самых горячих мировых рынков. В конце 2016 года долларовый индекс РТС принес 51% прибыли, что делает этот рынок одним из пяти лучших в мире. Индекс ММВБ, валютой которого является рубль, подскочил на 27%.

Руководство большинства инвестиционных банков России считает, что рынок по-прежнему имеет потенциал, так как несмотря на его оживление в 2016 российские акции сильно недооцениваются, что ясно из сравнения с другими развивающимися рынками.

Большой рост, наблюдающийся на фондовом рынке в 2016 году, вряд ли вновь повторится в тех же объемах в 2017, однако аналитики большинства инвестиционных банков прогнозируют еще 15-20% прироста. Эта цифра возможно возрастет, если руководству Кремля действительно удастся заключить мир с Белым домом.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Джейсон Коркоран
Новости партнёров
Новости партнёров
"Религиозное рейдерство" заставило Польшу "отлучить" Киевский патриархат от православия На переговорах ЕС 19 ноября новые санкции против РФ обсуждать не будут Выступления США против "Северного потока-2" бесполезны: Германия уверена, что РФ обеспечит газом всю Европу «У кого есть деньги - уезжают»: Раймонд Паулс рассказал, почему латышей становится все меньше "США хотят показать себя избранной нацией": эксперты о незаконных действиях США в Эт-Танфе Эксперт назвал условие сближения ЕС и ЕАЭС "Закроют Керченский пролив уже на выходных!": в Киеве признали "физическую возможность" России перекрыть Азовское море Сказала марионетка США: в России ответили на отказ Турчинова от переговоров с "марионетками Кремля" в Донбассе Израиль проведет досрочные парламентские выборы На Украине начнут расследовать подделку паспорта Порошенко Лавров 21 ноября встретится с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Вся надежда на врагов: США признали превосходство «Газпрома» в Европе и переключились на Китай
Новости партнёров
Голикова поставила цели в сфере обеспечения лекарствами

Созданию инфраструктуры лекарственного обеспечения россиян следует посвятить ближайшие два-три года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

18:03  16 Ноября 2018
36
"Религиозное рейдерство" заставило Польшу "отлучить" Киевский патриархат от православия

Запрет Польской православной церкви своим священникам на контакты с Киевским патриархатом связан с вескими опасениями Варшавы

17:52  16 Ноября 2018
48
На переговорах ЕС 19 ноября новые санкции против РФ обсуждать не будут

На переговорах 19 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию с выполнением минских соглашений и события в Азовском море, однако тема антироссийских санкций в повестке не фигурирует. Об этом сообщил источник в структурах ЕС.

17:52  16 Ноября 2018
48
Появилось видео с реакцией главы Междуреченска на «тупость» чиновников

«Дебилами» назвал своих подчиненных мэр города Междуреченска в Кемеровской области Владимир Чернов по итогам скандальной истории с детской площадкой.

17:44  16 Ноября 2018
42
Лавров: Международное сообщество разделяет позицию РФ о негативном влиянии рестрикций

Большинство членов международного сообщества разделяют позицию России, о том, что рестрикции оказывают негативное влияние на современный экономический порядок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

17:39  16 Ноября 2018
56
Выступления США против "Северного потока-2" бесполезны: Германия уверена, что РФ обеспечит газом всю Европу

Российский газопровод «Северный поток-2» стоимостью 11 млрд долларов является одним из трех масштабнейших проектов, помогающих крупнейшему в мире производителю газа укрепить свои позиции на рынках Европы и Азии, пишет Iran Daily. 

17:30  16 Ноября 2018
62
«У кого есть деньги - уезжают»: Раймонд Паулс рассказал, почему латышей становится все меньше

Известный композитор Раймонд Паулс, который прославил Латвию на весь мир, рассказал о том, почему в его родной стране демографическая проблема стала одной из ключевых.

17:27  16 Ноября 2018
149
"США хотят показать себя избранной нацией": эксперты о незаконных действиях США в Эт-Танфе

Начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал Соединенные Штаты прекратить незаконную оккупацию 55-километровой зоны в районе Эт-Танфа.

17:25  16 Ноября 2018
128
«Яндекс» первым начал исполнять антипиратский меморандум

С 15 ноября «Яндекс» приступил к удалению из поисковой выдачи ссылок на спорный контент в рамках исполнения требований антипиратского меморандума.

17:22  16 Ноября 2018
35
Эксперт назвал условие сближения ЕС и ЕАЭС

Сближение ЕС и ЕАЭС станет возможным только после признания Брюсселем легитимности ЕАЭС как добровольного взаимовыгодного объединения с ведущей ролью в нем России

17:17  16 Ноября 2018
41
Роскомнадзор направил в МФЦ запрос об утечке персональных данных

Роскомнадзор направил в МФЦ запрос в связи с возможной утечкой персональной информации граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

17:12  16 Ноября 2018
40
"Закроют Керченский пролив уже на выходных!": в Киеве признали "физическую возможность" России перекрыть Азовское море

Россия может перекрыть судоходство в Азовском море в короткие сроки, заявил замминистра Украины по "оккупированным территориям" Георгий Тука

17:08  16 Ноября 2018
309
Путин осмотрел новый завод по производству инсулина в Пушкине

Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Петербурге, посетил новый завод компании "Герофарм", расположенный в Пушкине. Это крупнейший производитель инсулина в России.

17:08  16 Ноября 2018
131
Путин похвалил фармацевтику России на примере «Герофарма»

Петербургское фармацевтическое предприятие «Герофарм» в пятницу посетил президент РФ Владимир Путин, который остался очень доволен увиденным.

16:58  16 Ноября 2018
31
Лавров: США пытаются вытеснить крупные российские компании с рынка

США продолжают оказывать на Россию беспрецедентное давление и пытаются вытеснить с рынка крупные российские компании. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

16:58  16 Ноября 2018
133