Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок

18:54  11 Января 2017
182
Нью-Йорк, США
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Официальный сайт «ВТБ Капитал»

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley and Credit Suisse находятся в числе тех западных инвестиционных банков, которые терпят потери в Москве после самого высокого за последние три года роста прибыли от сделок на российском рынке, пишет intellinews.com.

Прибыль банков выросла на 46% с $245 млн в 2015 году до $357 млн в прошлом году. Об этом сообщает деловое издание bne IntelliNews, ссылаясь на данные нью-йоркской консалтинговой фирмы Freeman & Co. Эта сумма больше, чем те $338 млн, которые банки заработали в 2014 году, когда были введены санкции против России, однако она по-прежнему значительно ниже баснословных $819 млн в 2013 году.

Благодаря увеличению цен на сырьевые товары, происходит оживление российского рынка акций, облигаций и кредитов. Россия постепенно выходит из международной изоляции, вызванной введением санкций после присоединения Крыма. Выигрывают сейчас инвестиционные банки с государственным участием, такие как, Sberbank CIB, Газпромбанк, а также China Development Bank.

Однако на рынок не могут попасть такие банки, как Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Credit Suisse, являющиеся по сути первопроходцами стран Запада на рынках капитала в России. По данным консалтинговой компании Freeman, банк Credit Suisse, который уже в 1976 году открыл свое представительство в Москве, в прошлом году не заработал ни доллара на своей инвестиционно-банковской деятельности. Банкам Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley удалось принести в главный офис лишь незначительную выручку, и эти три титана Уолл-Стрит покинули рейтинг самых значимых банков топ-20. Только JPMorgan и швейцарский банк UBS нарушили эту тенденцию западных кредиторов – первый с 10-го места резко поднялся на 5-е, а второй, занимая годом ранее 48-ую строчку, добрался до 6-й.

“По большей части на смену крупнейших мировых банков с большой долей акционерного капитала пришли местные, азиатские и небольшие европейские банки”, - заявил в интервью bne IntelliNews Джеффри Нассоф, вице-президент компании Freeman.

Оживление на рынках капитала в России наступает даже в условиях уменьшения объемов кредитных линий для российских компаний западными кредиторами, сокращения персонала и перемещения банкиров и кредиторов из Москвы в Лондон после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и шумихи по этому поводу в СМИ. В то же время, администрация президента Владимира Путина стала искать финансирование для российских банков и сделала ставку на Азию, пытаясь заменить привычный ранее источник кредитов – США и Западную Европу.

Британские кредиторы Barclays и Королевский Банк Шотландии уже покинули российский рынок. Издание bne IntelliNews сообщило в прошлом году, что Jefferies стал первым банком с Уолл-Стрит, который прекратил свои операции в Москве. Еще один западный гигант Deutsche Bank также не сумел организовать deal flow (первичный отбор и анализ потенциальных проектов) после торгового скандала, что привело к закрытию его операций в Москве, и сейчас банк вынужден обслуживать российские сделки из своего офиса в Лондоне.

Победителями в 2016 году можно считать российских государственных кредиторов и китайский государственный банк. Банк ВТБ Капитал, который возглавляет бывший советский дипломат Андрей Костин, снова занял первое место с 23% долей акций, стоимость которых оценивается в $83 млн. На втором месте рейтинга находится China Development Bank после того, как его акции выросли в 15 раз до $55 млн. Это можно приписать, главным образом, его участию в финансировании "Ямал СПГ" – гиганта в области производства сжиженного природного газа.

“Акции проекта Ямал СПГ на сегодняшний день являются крупнейшим событием 2016 года, которое использовали местные (российские) и китайские банки”, - считает Нассоф.

Sberbank CIB – дочернее предприятие Сбербанка России, главой которого является бывший министр экономики РФ Герман Греф – поднялся на одну позицию и занял третье место, овладев 10% рынка акционерного капитала на сумму 36 млн долларов. Газпромбанк, которым якобы руководят бывшие агенты ФСБ, опустился на четвертое место со второго, которое он занимал в 2014 году; его доля акций составила 7% на сумму $24 млн.

Наиболее существенная роль в новой программе российской приватизации была отведена российским банкам, однако в мае также осуществилась продажа пакета акций государственной нефтяной компании "Роснефть" итальянскому банку Intesa Sanpaolo. Представители консалтинговой фирмы Freemen заявляют, что информация о доле акций по сделке "Роснефти" будет оглашена в этом году после завершения сделки в январе.

Продажи российских облигаций в иностранной валюте и первичных размещений (IPO) возросли в прошлом году, претерпев значительные сокращения в 2014 и 2015. Прибыль от размещения акционерного капитала возросла более чем вдвое, достигнув $35 млн. Из этой суммы $500 млн были получены от сделок IPO по акциям частной нефтяной компании "Русснефть".

Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
В 2017 году прогнозируется ускорение восстановления рынка капитала РФ, особенно ввиду возможного ослабления санкций, наложенных на Россию США.

Доходы от валютных облигаций также существенно возросли, повысившись на 160% с $9 млн до $23 млн. Доходы от облигаций в местной валюте также выросли с $8 млн до $13 млн.

Процессы слияния и поглощения были когда-то единственным черным пятном на российском рынке, особенно после прекращения увеличения ранее раздутого и коррумпированного в России банковского сектора. В 2015 году прибыль от внутренних сделок упала на 32% с $68 млн до $46 млн, а доходы от транснациональных сделок снизились с $33 млн до $28 млн.

В 2017 году прогнозируется ускорение темпов восстановления российского рынка капитала, особенно ввиду возможного ослабления администрацией Трампа тяжелых санкций, наложенных на Россию США. Россия тоже будет, по мере роста цен на нефть, выходить из двухлетней рецессии.

Последний год наблюдалось восстановление российского фондового рынка, ставшего одним из самых горячих мировых рынков. В конце 2016 года долларовый индекс РТС принес 51% прибыли, что делает этот рынок одним из пяти лучших в мире. Индекс ММВБ, валютой которого является рубль, подскочил на 27%.

Руководство большинства инвестиционных банков России считает, что рынок по-прежнему имеет потенциал, так как несмотря на его оживление в 2016 российские акции сильно недооцениваются, что ясно из сравнения с другими развивающимися рынками.

Большой рост, наблюдающийся на фондовом рынке в 2016 году, вряд ли вновь повторится в тех же объемах в 2017, однако аналитики большинства инвестиционных банков прогнозируют еще 15-20% прироста. Эта цифра возможно возрастет, если руководству Кремля действительно удастся заключить мир с Белым домом.

Автор: Джейсон Коркоран
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
СМИ сообщили о подготовке 173 смертников ИГ к терактам в Европе США готовят финансовые санкции в отношении Венесуэлы Эмир Катара выразил надежду на прекращение бойкота арабскими странами Россия является "экзистенциальной угрозой" для экс-главы разведки в США Материалы с "фейком" про "связи" Трампа с РФ были удалены с сайта Newsweek Сенаторы одобрили реформу Верховного суда Польши Группа Linkin Park объявила об отмене концертов в США СМИ: Гавайские острова готовят к ядерному удару КНДР СМИ: Бывший пресс-секретарь Трампа пытался помешать кадровым перестановкам в Белом доме Трамп объявил ультиматум властям Ирана с требованием выпустить граждан США из тюрем Экс-директор Национальной разведки США заявил о цели Трампа "сделать Россию великой вновь" СМИ сообщили про неудачный опыт адвоката из РФ Натальи Весельницкой по защите интересов ФСБ
СМИ сообщили о подготовке 173 смертников ИГ к терактам в Европе

Интерпол распространил список террористов-смертников, которых могли подготовить для совершения атак в странах Европы.

8:14  22 Июля 2017
36
Рогозин пошутил про визит в Молдавию на военном самолете

Дмитрий Рогозин рассматривает отказ от военного самолета в пользу вертолета или мотоцикла, чтобы отправиться с визитом в Кишинев.

7:49  22 Июля 2017
43
США готовят финансовые санкции в отношении Венесуэлы

Администрация Трампа может запретить Венесуэле торговать нефтью в долларах.

7:28  22 Июля 2017
46
Эмир Катара выразил надежду на прекращение бойкота арабскими странами

Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани выступил с критикой решения арабских стран по разрыву дипотношений.

7:08  22 Июля 2017
36
Россия является "экзистенциальной угрозой" для экс-главы разведки в США

Джеймс Клэппер считает, что новый глава американской разведки неверно оценивает уровень экзистенциализма внешних угроз США.

6:51  22 Июля 2017
42
Материалы с "фейком" про "связи" Трампа с РФ были удалены с сайта Newsweek

В издании Newsweek решили не дожидаясь решения суда удалить фальшивые новости про Трампа.

6:27  22 Июля 2017
49
Сенаторы одобрили реформу Верховного суда Польши

Польский сенат поддержал план по реформе Верховного суда.

6:03  22 Июля 2017
53
Группа Linkin Park объявила об отмене концертов в США

В связи с уходом из жизни солиста Честера Беннингтона американская группа Linkin Park отменяет все ближайшие выступления в Штатах.

5:48  22 Июля 2017
39
СМИ: Гавайские острова готовят к ядерному удару КНДР

Систему оповещения на случай ядерной атаки вновь запускают на Гавайях.

5:24  22 Июля 2017
30
СМИ: Бывший пресс-секретарь Трампа пытался помешать кадровым перестановкам в Белом доме

Покинувший ранее Белый дом экс-секретарь Шон Спайсер, по одной из версий, принял решение об уходе из-за назначения Энтони Скарамуччи.

5:03  22 Июля 2017
57
Кисляк провел прощальный прием в Вашингтоне

Посол РФ в США Сергей Кисляк в эту субботу, 22 июля, возвращается в Москву.

4:42  22 Июля 2017
34
Трамп объявил ультиматум властям Ирана с требованием выпустить граждан США из тюрем

Власти Ирана рискуют еще сильнее испортить и без того непростые отношения с Америкой.

4:10  22 Июля 2017
51
Экс-директор Национальной разведки США заявил о цели Трампа "сделать Россию великой вновь"

Экс-директор Нацразведки США Джеймс Клэппер переживает о том, что на самом деле Дональд Трамп не намерен возвращать Америке былое величие.

4:02  22 Июля 2017
45
СМИ: "Роснефть" за час собрала долг на 266 млрд

По информации от источников Bloomberg, компания Роснефть накануне провела размещение облигаций. При этом эксперты заявляют, что сделка может сыграть негативную роль для рубля.

3:14  22 Июля 2017
61
СМИ сообщили про неудачный опыт адвоката из РФ Натальи Весельницкой по защите интересов ФСБ

За свою карьеру адвоката Наталья Весельницкая уже успела проиграть суд на стороне защиты Федеральной службы безопасности РФ, пишут СМИ.

1:49  22 Июля 2017
47
МИД РФ рекомендует туристам сохранять спокойствие после землетрясения в Греции и Турции

МИД России призывает российских туристов, отдыхающих сейчас в Турции или Греции, сохранять спокойствие и держать связь с туроператорами.

0:04  22 Июля 2017
36
Агентство S&P оценивает вероятность повышения кредитного рейтинга Греции в соотношении 1:3

Прогноз международного агентства Samp;P по рейтингу Греции улучшен со стабильного до позитивного.

23:18  21 Июля 2017
39
Глава АРБ Тосунян готов выслушать критику банков

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян проведет заседание с представителями кредитных организаций, пожелавших покинуть объединение.

22:50  21 Июля 2017
56
Власти Молдавии отказываются принимать визит Рогозина на военном самолете

Молдавский премьер-министр Павел Филип выступил против прилета вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина на военном самолете.

22:28  21 Июля 2017
47
Сара Сандерс назначена новым пресс-секретарем Белого дома

Сара Сандерс придет на смену Шону Спайсеру: на очередном брифинге для журналистов в Белом доме назвали имя нового пресс-секретаря администрации Трампа.

21:59  21 Июля 2017
34
Около 900 предприятий планируется приватизировать на Украине до 2020 года

В Киеве представили перечень украинских госпредприятий, подлежащих приватизации.

21:44  21 Июля 2017
30
Белый дом впервые разрешил журналистам провести видеосъемку брифинга

В администрации Трампа решили возродить на время потерявшую актуальность традицию.

21:31  21 Июля 2017
41
Граждане России поддерживают продолжение помощи Донбассу

Большинство россиян считает, что нужно продолжать поддержку Донбасса, вне зависимости от реакции Киева и Запада

21:19  21 Июля 2017
54
Европейский суд не поддержал Польшу в газовом вопросе

Европейский суд снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPAL

20:50  21 Июля 2017
1 537
В центральной части Лондона произошел взрыв

В столице Великобритании вечером 21 июля произошел взрыв. Сообщения об этом транслируют местные СМИ.

20:38  21 Июля 2017
219
США рассчитывают, что большинство террористов не покинут Ирак и Сирию

США рассчитывают, что большинство боевиков «Исламского государства» останутся на территории Ирака и Сирии

20:32  21 Июля 2017
49
В Femen объяснили, для чего их активистка обнажилась на встрече Порошенко и Лукашенко

Активистка Femen, обнажившаяся перед президентами Украины и Белоруссии, таким образом хотела выразить отношение движения к визиту Александра Лукашенко в Киев. Об этом написала основатель Femen Анна Гуцол на своей странице в Facebook.

20:25  21 Июля 2017
164
Лавров рассказал о «вранье» и «грабеже» в истории с дипсобственностью

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что мнение об изъятии дипсобственности РФ за вмешательство в выборы в США является «враньем».

20:17  21 Июля 2017
49
Польша пообещала не трогать захоронения красноармейцев

Польша не станет ликвидировать захоронения красноармейцев в публичных местах

20:14  21 Июля 2017
98
Путин одобрил превращение своей «Волги» в беспилотное авто

Президент РФ Владимир Путин одобрил превращение своей «Волги» в беспилотный автомобиль. Такую идею ему предложили во время «Недетского разговора».

19:57  21 Июля 2017
42