Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок

18:54  11 Января 2017
186
Нью-Йорк, США
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Официальный сайт «ВТБ Капитал»

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley and Credit Suisse находятся в числе тех западных инвестиционных банков, которые терпят потери в Москве после самого высокого за последние три года роста прибыли от сделок на российском рынке, пишет intellinews.com.

Прибыль банков выросла на 46% с $245 млн в 2015 году до $357 млн в прошлом году. Об этом сообщает деловое издание bne IntelliNews, ссылаясь на данные нью-йоркской консалтинговой фирмы Freeman & Co. Эта сумма больше, чем те $338 млн, которые банки заработали в 2014 году, когда были введены санкции против России, однако она по-прежнему значительно ниже баснословных $819 млн в 2013 году.

Благодаря увеличению цен на сырьевые товары, происходит оживление российского рынка акций, облигаций и кредитов. Россия постепенно выходит из международной изоляции, вызванной введением санкций после присоединения Крыма. Выигрывают сейчас инвестиционные банки с государственным участием, такие как, Sberbank CIB, Газпромбанк, а также China Development Bank.

Однако на рынок не могут попасть такие банки, как Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Credit Suisse, являющиеся по сути первопроходцами стран Запада на рынках капитала в России. По данным консалтинговой компании Freeman, банк Credit Suisse, который уже в 1976 году открыл свое представительство в Москве, в прошлом году не заработал ни доллара на своей инвестиционно-банковской деятельности. Банкам Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley удалось принести в главный офис лишь незначительную выручку, и эти три титана Уолл-Стрит покинули рейтинг самых значимых банков топ-20. Только JPMorgan и швейцарский банк UBS нарушили эту тенденцию западных кредиторов – первый с 10-го места резко поднялся на 5-е, а второй, занимая годом ранее 48-ую строчку, добрался до 6-й.

“По большей части на смену крупнейших мировых банков с большой долей акционерного капитала пришли местные, азиатские и небольшие европейские банки”, - заявил в интервью bne IntelliNews Джеффри Нассоф, вице-президент компании Freeman.

Оживление на рынках капитала в России наступает даже в условиях уменьшения объемов кредитных линий для российских компаний западными кредиторами, сокращения персонала и перемещения банкиров и кредиторов из Москвы в Лондон после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и шумихи по этому поводу в СМИ. В то же время, администрация президента Владимира Путина стала искать финансирование для российских банков и сделала ставку на Азию, пытаясь заменить привычный ранее источник кредитов – США и Западную Европу.

Британские кредиторы Barclays и Королевский Банк Шотландии уже покинули российский рынок. Издание bne IntelliNews сообщило в прошлом году, что Jefferies стал первым банком с Уолл-Стрит, который прекратил свои операции в Москве. Еще один западный гигант Deutsche Bank также не сумел организовать deal flow (первичный отбор и анализ потенциальных проектов) после торгового скандала, что привело к закрытию его операций в Москве, и сейчас банк вынужден обслуживать российские сделки из своего офиса в Лондоне.

Победителями в 2016 году можно считать российских государственных кредиторов и китайский государственный банк. Банк ВТБ Капитал, который возглавляет бывший советский дипломат Андрей Костин, снова занял первое место с 23% долей акций, стоимость которых оценивается в $83 млн. На втором месте рейтинга находится China Development Bank после того, как его акции выросли в 15 раз до $55 млн. Это можно приписать, главным образом, его участию в финансировании "Ямал СПГ" – гиганта в области производства сжиженного природного газа.

“Акции проекта Ямал СПГ на сегодняшний день являются крупнейшим событием 2016 года, которое использовали местные (российские) и китайские банки”, - считает Нассоф.

Sberbank CIB – дочернее предприятие Сбербанка России, главой которого является бывший министр экономики РФ Герман Греф – поднялся на одну позицию и занял третье место, овладев 10% рынка акционерного капитала на сумму 36 млн долларов. Газпромбанк, которым якобы руководят бывшие агенты ФСБ, опустился на четвертое место со второго, которое он занимал в 2014 году; его доля акций составила 7% на сумму $24 млн.

Наиболее существенная роль в новой программе российской приватизации была отведена российским банкам, однако в мае также осуществилась продажа пакета акций государственной нефтяной компании "Роснефть" итальянскому банку Intesa Sanpaolo. Представители консалтинговой фирмы Freemen заявляют, что информация о доле акций по сделке "Роснефти" будет оглашена в этом году после завершения сделки в январе.

Продажи российских облигаций в иностранной валюте и первичных размещений (IPO) возросли в прошлом году, претерпев значительные сокращения в 2014 и 2015. Прибыль от размещения акционерного капитала возросла более чем вдвое, достигнув $35 млн. Из этой суммы $500 млн были получены от сделок IPO по акциям частной нефтяной компании "Русснефть".

Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
В 2017 году прогнозируется ускорение восстановления рынка капитала РФ, особенно ввиду возможного ослабления санкций, наложенных на Россию США.

Доходы от валютных облигаций также существенно возросли, повысившись на 160% с $9 млн до $23 млн. Доходы от облигаций в местной валюте также выросли с $8 млн до $13 млн.

Процессы слияния и поглощения были когда-то единственным черным пятном на российском рынке, особенно после прекращения увеличения ранее раздутого и коррумпированного в России банковского сектора. В 2015 году прибыль от внутренних сделок упала на 32% с $68 млн до $46 млн, а доходы от транснациональных сделок снизились с $33 млн до $28 млн.

В 2017 году прогнозируется ускорение темпов восстановления российского рынка капитала, особенно ввиду возможного ослабления администрацией Трампа тяжелых санкций, наложенных на Россию США. Россия тоже будет, по мере роста цен на нефть, выходить из двухлетней рецессии.

Последний год наблюдалось восстановление российского фондового рынка, ставшего одним из самых горячих мировых рынков. В конце 2016 года долларовый индекс РТС принес 51% прибыли, что делает этот рынок одним из пяти лучших в мире. Индекс ММВБ, валютой которого является рубль, подскочил на 27%.

Руководство большинства инвестиционных банков России считает, что рынок по-прежнему имеет потенциал, так как несмотря на его оживление в 2016 российские акции сильно недооцениваются, что ясно из сравнения с другими развивающимися рынками.

Большой рост, наблюдающийся на фондовом рынке в 2016 году, вряд ли вновь повторится в тех же объемах в 2017, однако аналитики большинства инвестиционных банков прогнозируют еще 15-20% прироста. Эта цифра возможно возрастет, если руководству Кремля действительно удастся заключить мир с Белым домом.

Автор: Джейсон Коркоран
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
Американский сенатор обосновал потребность в смайлике омара "Зрада" от Москаля: губернатор Закарпатья поставил СССР в пример Порошенко Глава МИД Украины раскрыл планы Киева на согласование с ООН технической миссии в Донбассе Политолог назвал цели публикации в США учебника по войне с Россией Сторонника ИГ задержали на стройке в Иркутске Обнародованы самые частые запросы в Сети на тему секса "Единственный источник пополнения казны?": штрафы украинцев за посещение Крыма назвали признаком отказа Киева от полуострова "Довольствуйтесь рошеновской патокой": украинцы оценили "экстренный выпуск новостей" с поздравлением Порошенко ДНР призвала ООН помочь в передаче останков тел, найденных на месте крушения MH17 Гендиректор WADA сделал заявление о судьбе РУСАДА Выяснилось число туристов, которых «ВИМ-Авиа» бросила за границей В Казахстане обнаружен подпольный цех, выпускающий поддельные iPhone
Американский сенатор обосновал потребность в смайлике омара

Законодатель конгресса США от штата Мэн Энгус Кинг призвал создать новый знак-эмодзи, изображающий омара, который можно было бы использовать в электронных текстовых сообщениях.

14:04  26 Сентября 2017
45
Путин обсудил референдум в Иракском Курдистане с президентами Турции и Ирана

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким и иранским коллегами Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани тему референдума о независимости в Иракском Курдистане. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

14:02  26 Сентября 2017
36
"Зрада" от Москаля: губернатор Закарпатья поставил СССР в пример Порошенко

Глава Закарпатья Геннадий Москаль назвал СССР примером языковой политики и раскритиковал подписанный Петром Порошенко украинский закон об образовании

13:54  26 Сентября 2017
41
У пенсионерки выманили 1 миллион рублей под предлогом начала войны между Россией и Украиной

Две мошенницы в Москве обманным путем выманили у пожилой женщины более миллиона рублей. Как утверждает потерпевшая, злоумышленницы сообщили о начале войны между Россией и Украиной и воспользовались ее замешательством.

13:53  26 Сентября 2017
32
Глава МИД Украины раскрыл планы Киева на согласование с ООН технической миссии в Донбассе

Украина на первом этапе рассчитывает согласовать с ООН техническую миссию в Донбассе, заявил Павел Климкин.

13:52  26 Сентября 2017
34
Политолог назвал цели публикации в США учебника по войне с Россией

Появление в открытом доступе учебного пособия, содержащего сведения о военной тактике России при ведении гибридной войны, прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

13:41  26 Сентября 2017
50
МИД РФ считает опасной активизацию НАТО в Закавказье

Россия видит опасность в активации блока НАТО в Закавказье. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по ситуации в регионе.

13:40  26 Сентября 2017
35
Банк "Зенит" не планирует финансировать "ВИМ-Авиа"

Сообщения СМИ о том, что банк Зенит планирует предоставить финансирование авиакомпании ВИМ-Авиа, не соответствуют действительности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе финансовой организации.

13:39  26 Сентября 2017
49
Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 27 сентября

Центральный банк России установил официальные курсы валют на среду, 27 сентября.

13:30  26 Сентября 2017
98
Железная дорога в обход Украины "вывозит" в РФ сотни миллионов долларов

Запуск компанией РЖД пассажирских поездов в обход Украины по новой железной дороге приносит России как экономическую выгоду, так и политические дивиденды. Об этом ФБА Экономика сегодня рассказал замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

13:27  26 Сентября 2017
178
КРЭТ начал поставку имитирующих ракетный удар систем РЭБ в ВС РФ

В ВС РФ начали поставки систем РЭБ, имитирующих массированный удар.

13:22  26 Сентября 2017
34
Сторонника ИГ задержали на стройке в Иркутске

В Иркутске силами сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии была проведена операция по задержанию сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который ранее был объявлен в розыск по линии Интерпола.

13:20  26 Сентября 2017
43
Facebook может быть заблокирован в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в 2018 году в России может быть заблокирован Facebook.

13:19  26 Сентября 2017
42
Обнародованы самые частые запросы в Сети на тему секса

Топ-10 наиболее популярных запросов в поисковике Google, относящихся к интимной сфере, составили сотрудники компании Durex.

13:19  26 Сентября 2017
260
"Единственный источник пополнения казны?": штрафы украинцев за посещение Крыма назвали признаком отказа Киева от полуострова

На Украине оштрафовали четверых граждан за посещение Крыма. В РФ назвали это признанием российского статуса полуострова и источником доходов казны

13:15  26 Сентября 2017
34
"Довольствуйтесь рошеновской патокой": украинцы оценили "экстренный выпуск новостей" с поздравлением Порошенко

Семья президента Украины Петра Порошенко поздравила его с 52-летием видеообращением, опубликованным в Facebook и стилизированным под экстренный выпуск новостей. По мнению многих украинцев, это повод для администрации президента страны сменить пиарщика

13:11  26 Сентября 2017
136
В ЦБ уточнили, каким клиентам страховщики не хотят выдавать электронное ОСАГО

Чаще всего страховщики страховщики предпочитают не выдавать электронные полисы ОСАГО тем клиентам, у которых были убытки по предыдущим договорам, а также гражданам, которые активно защищают свои права. Об этом заявила Ольга Крайнова, замглавы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ.

13:10  26 Сентября 2017
38
"Достаточно серьезная прибавка": какая индексация ждет пенсионеров после 2018 года

Прибавку к пенсиям неработающих пенсионеров в 2018 году министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал достаточно серьезной

13:10  26 Сентября 2017
315
ДНР призвала ООН помочь в передаче останков тел, найденных на месте крушения MH17

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова направила официальное письмо главе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер.

13:06  26 Сентября 2017
56
КРЭТ создаст "рой" беспилотников с искусственным интеллектом

Рой беспилотников КРЭТ будет создан в течение пяти лет.

12:58  26 Сентября 2017
73
Гендиректор WADA сделал заявление о судьбе РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет придерживаться дорожной карты, разработанной для приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к международным нормам.

12:54  26 Сентября 2017
40
В РЖД раскрыли, какие поезда запустят первыми в обход Украины

Компания РЖД запустит пассажирские поезда в обход Украины в два этапа. Как уточнил Дмитрий Пегов, возглавляющий дирекцию компании по пассажирским перевозкам, сначала на железную дорогу переключат поезда, не имевшие остановок на старой линии.

12:50  26 Сентября 2017
62
В Минфине рассказали, будут ли в России легализованы расчеты биткоинами

Расчеты биткоинами не будут легализованы на территории России. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

12:46  26 Сентября 2017
36
МИД РФ не видит перспектив признания КНДР ядерной державой

Москва не видит перспектив признания КНДР ядерной державой.

12:39  26 Сентября 2017
43
Выяснилось число туристов, которых «ВИМ-Авиа» бросила за границей

Поступают новые данные о последствиях прекращения чартерных перевозок авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за финансовых проблем.

12:34  26 Сентября 2017
56
В МИД раскрыли, какую опасность несут поставки летального оружия США на Украину

Если США примут решение поставлять летальное оружие на Украину, то это может спровоцировать серьезное обострение ситуации в Донбассе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

12:33  26 Сентября 2017
93
В Казахстане обнаружен подпольный цех, выпускающий поддельные iPhone

Подпольный цех по сборке iPhone был обнаружен сотрудниками служб экономических расследований департамента госдоходов Алма-Аты.

12:32  26 Сентября 2017
43
Главные новости Сирии 26 сентября 12:30: в Идлибе ВКС РФ бомбили позиции ИГ, радикалы уничтожили транспорт SDF в Дейр эз-Зоре

Сирия, 26 сентября. ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, которые были расположены вдали от населенных пунктов. Во время проведения воздушной операции мирное население не пострадало.

12:29  26 Сентября 2017
158
"Порошенко нужен скандал": украинские эксперты объяснили, почему Киев идет на конфликт с Венгрией, Польшей и Румынией

Украинские эксперты оценили утвержденный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании, против которого выступили Венгрия, Польша, Румыния и РФ. По их мнению, Порошенко тем самым провоцирует новые конфликты и кризисы в отношениях со своими ближайшими соседями

12:28  26 Сентября 2017
288
"Меркель и Киеву не позавидуешь": Погребинский подвел итоги выборов в Германии для Украины

Результаты выборов в Германии осложнят работу Меркель по поддержке Украины из-за успеха пророссийских сил, заявил политолог Михаил Погребинский

12:26  26 Сентября 2017
106