Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок

18:54  11 Января 2017
202
Нью-Йорк, США
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
Официальный сайт «ВТБ Капитал»

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley and Credit Suisse находятся в числе тех западных инвестиционных банков, которые терпят потери в Москве после самого высокого за последние три года роста прибыли от сделок на российском рынке, пишет intellinews.com.

Прибыль банков выросла на 46% с $245 млн в 2015 году до $357 млн в прошлом году. Об этом сообщает деловое издание bne IntelliNews, ссылаясь на данные нью-йоркской консалтинговой фирмы Freeman & Co. Эта сумма больше, чем те $338 млн, которые банки заработали в 2014 году, когда были введены санкции против России, однако она по-прежнему значительно ниже баснословных $819 млн в 2013 году.

Благодаря увеличению цен на сырьевые товары, происходит оживление российского рынка акций, облигаций и кредитов. Россия постепенно выходит из международной изоляции, вызванной введением санкций после присоединения Крыма. Выигрывают сейчас инвестиционные банки с государственным участием, такие как, Sberbank CIB, Газпромбанк, а также China Development Bank.

Однако на рынок не могут попасть такие банки, как Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Credit Suisse, являющиеся по сути первопроходцами стран Запада на рынках капитала в России. По данным консалтинговой компании Freeman, банк Credit Suisse, который уже в 1976 году открыл свое представительство в Москве, в прошлом году не заработал ни доллара на своей инвестиционно-банковской деятельности. Банкам Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley удалось принести в главный офис лишь незначительную выручку, и эти три титана Уолл-Стрит покинули рейтинг самых значимых банков топ-20. Только JPMorgan и швейцарский банк UBS нарушили эту тенденцию западных кредиторов – первый с 10-го места резко поднялся на 5-е, а второй, занимая годом ранее 48-ую строчку, добрался до 6-й.

“По большей части на смену крупнейших мировых банков с большой долей акционерного капитала пришли местные, азиатские и небольшие европейские банки”, - заявил в интервью bne IntelliNews Джеффри Нассоф, вице-президент компании Freeman.

Оживление на рынках капитала в России наступает даже в условиях уменьшения объемов кредитных линий для российских компаний западными кредиторами, сокращения персонала и перемещения банкиров и кредиторов из Москвы в Лондон после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и шумихи по этому поводу в СМИ. В то же время, администрация президента Владимира Путина стала искать финансирование для российских банков и сделала ставку на Азию, пытаясь заменить привычный ранее источник кредитов – США и Западную Европу.

Британские кредиторы Barclays и Королевский Банк Шотландии уже покинули российский рынок. Издание bne IntelliNews сообщило в прошлом году, что Jefferies стал первым банком с Уолл-Стрит, который прекратил свои операции в Москве. Еще один западный гигант Deutsche Bank также не сумел организовать deal flow (первичный отбор и анализ потенциальных проектов) после торгового скандала, что привело к закрытию его операций в Москве, и сейчас банк вынужден обслуживать российские сделки из своего офиса в Лондоне.

Победителями в 2016 году можно считать российских государственных кредиторов и китайский государственный банк. Банк ВТБ Капитал, который возглавляет бывший советский дипломат Андрей Костин, снова занял первое место с 23% долей акций, стоимость которых оценивается в $83 млн. На втором месте рейтинга находится China Development Bank после того, как его акции выросли в 15 раз до $55 млн. Это можно приписать, главным образом, его участию в финансировании "Ямал СПГ" – гиганта в области производства сжиженного природного газа.

“Акции проекта Ямал СПГ на сегодняшний день являются крупнейшим событием 2016 года, которое использовали местные (российские) и китайские банки”, - считает Нассоф.

Sberbank CIB – дочернее предприятие Сбербанка России, главой которого является бывший министр экономики РФ Герман Греф – поднялся на одну позицию и занял третье место, овладев 10% рынка акционерного капитала на сумму 36 млн долларов. Газпромбанк, которым якобы руководят бывшие агенты ФСБ, опустился на четвертое место со второго, которое он занимал в 2014 году; его доля акций составила 7% на сумму $24 млн.

Наиболее существенная роль в новой программе российской приватизации была отведена российским банкам, однако в мае также осуществилась продажа пакета акций государственной нефтяной компании "Роснефть" итальянскому банку Intesa Sanpaolo. Представители консалтинговой фирмы Freemen заявляют, что информация о доле акций по сделке "Роснефти" будет оглашена в этом году после завершения сделки в январе.

Продажи российских облигаций в иностранной валюте и первичных размещений (IPO) возросли в прошлом году, претерпев значительные сокращения в 2014 и 2015. Прибыль от размещения акционерного капитала возросла более чем вдвое, достигнув $35 млн. Из этой суммы $500 млн были получены от сделок IPO по акциям частной нефтяной компании "Русснефть".

Банки Goldman и Citigroup несут убытки из-за прибыли от инвестиций в российский рынок
В 2017 году прогнозируется ускорение восстановления рынка капитала РФ, особенно ввиду возможного ослабления санкций, наложенных на Россию США.

Доходы от валютных облигаций также существенно возросли, повысившись на 160% с $9 млн до $23 млн. Доходы от облигаций в местной валюте также выросли с $8 млн до $13 млн.

Процессы слияния и поглощения были когда-то единственным черным пятном на российском рынке, особенно после прекращения увеличения ранее раздутого и коррумпированного в России банковского сектора. В 2015 году прибыль от внутренних сделок упала на 32% с $68 млн до $46 млн, а доходы от транснациональных сделок снизились с $33 млн до $28 млн.

В 2017 году прогнозируется ускорение темпов восстановления российского рынка капитала, особенно ввиду возможного ослабления администрацией Трампа тяжелых санкций, наложенных на Россию США. Россия тоже будет, по мере роста цен на нефть, выходить из двухлетней рецессии.

Последний год наблюдалось восстановление российского фондового рынка, ставшего одним из самых горячих мировых рынков. В конце 2016 года долларовый индекс РТС принес 51% прибыли, что делает этот рынок одним из пяти лучших в мире. Индекс ММВБ, валютой которого является рубль, подскочил на 27%.

Руководство большинства инвестиционных банков России считает, что рынок по-прежнему имеет потенциал, так как несмотря на его оживление в 2016 российские акции сильно недооцениваются, что ясно из сравнения с другими развивающимися рынками.

Большой рост, наблюдающийся на фондовом рынке в 2016 году, вряд ли вновь повторится в тех же объемах в 2017, однако аналитики большинства инвестиционных банков прогнозируют еще 15-20% прироста. Эта цифра возможно возрастет, если руководству Кремля действительно удастся заключить мир с Белым домом.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Джейсон Коркоран
Загрузка...
Появились первые кадры с места гибели 23 человек в Эквадоре Доллар больше никому не нужен: санкции США против Ирана обеспечили стремительный взлет новой валюте Турчинову предложили испытать на себе "уступающие украинским" ракеты России Число жертв обрушения моста в Генуе превысило 20 человек Гегемонию США разрушит "треугольник многополярности" России, Ирана и Турции «Каспийская пятерка» навсегда отрезала НАТО путь к морю Трамп назвал «животными» причастных к инциденту в Лондоне Россия может привести Африку к лидерству в сфере производства кофе и какао США заложили в бюджете Пентагона создание батареи боевых лазеров На Украине вновь обвинили Россию в «приватизации истории» Десятки погибших: опубликовано видео с места обрушения моста в Генуе Эксперты назвали смартфон с самым лучшим дисплеем
В ВТБ раскрыли детали покупки банка «Возрождение»

ВТБ намерен консолидировать более 90% акций банка «Возрождение». Об оферте миноритариям будет объявлено в конце 2018 года, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

16:54  14 Августа 2018
54
Легенда «Спартака» может уйти из жизни в любую секунду

Олимпийский чемпион 1956 года по футболу в составе советской сборной Алексей Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии.

16:51  14 Августа 2018
42
В Москве по просьбам студентов обустроили пешеходную зону к корпусам РГСУ

Пешеходную зону протяженностью 1,3 км от станции Московского центрального кольца "Белокаменная" до корпусов Российского государственного социального университета (РГСУ) обустроили по просьбе студентов. 

16:50  14 Августа 2018
35
Появились первые кадры с места гибели 23 человек в Эквадоре

На автотрассе между городами Пифо и Папаллата высокогорном районе Эквадора разбился автобус – в результате ДТП погибли не менее 23 человек.

16:46  14 Августа 2018
50
Доллар больше никому не нужен: санкции США против Ирана обеспечили стремительный взлет новой валюте

Вопрос поиска альтернативного посредника при финансовых операциях, который может уменьшить роль доллара в международной торговле, становится все более актуальной темой, особенно после того, как США вновь ввели санкции против Ирана и России.

16:40  14 Августа 2018
46
Турчинову предложили испытать на себе "уступающие украинским" ракеты России

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими. В РФ предложили ему проверить это утверждение

16:38  14 Августа 2018
54
Минстрой намерен выработать позицию по вопросу повышения тарифов ЖКХ в два этапа в ближайшие дни

Минстрой огласит свой комментарий по вопросу повышения тарифов ЖКХ в два этапа в ближайшие дни.

16:38  14 Августа 2018
34
Число жертв обрушения моста в Генуе превысило 20 человек

В результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Италии Эдоардо Рикси.

16:31  14 Августа 2018
40
Правительство намерено снизить шок от повышения тарифов на услуги ЖКХ  

Предложение Минэкономразвития (МЭР) о повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году нельзя считать чем-то неожиданным - общее повышение будет таким же, как и обычно,  только для удобства это произойдет в два этапа.

16:30  14 Августа 2018
50
СПЧ доказал суду отсутствие экстремизма в картине Васи Ложкина

Решение Октябрьского суда Новосибирска, в 2016 году признавшего экстремистской картину художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия», удалось отменить с помощью совета по гражданскому обществу и правам человека при президенте РФ.

16:27  14 Августа 2018
54
Московские застройщики-нарушители оштрафованы более чем на 27 млн рублей

Застройщики, нарушившие правила землепользования и застройки столицы, за первое полугодие были оштрафованы на сумму свыше 27 млн рублей, рассказали в Москомстройинвесте.

16:20  14 Августа 2018
53
«От Armani и Hermes мозгов не прибавится»: Милонов одобрил скромную школьную форму

Инициатива унифицировать школьную форму в России и продавать ее по примерно одинаковым ценам является правильной, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

16:06  14 Августа 2018
61
Перспективы есть: условия для снижения стоимости ипотеки назвал эксперт

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявил, что перед Россией стоит задача удешевления средней стоимости ипотеки до 8 процентов годовых.

16:02  14 Августа 2018
58
Банк «Возрождение» объявил нового председателя правления

Место Марка Нахмановича на посту председателя правления банка «Возрождение» занял член правления ВТБ Геннадий Солдатенков.

16:00  14 Августа 2018
35
Гегемонию США разрушит "треугольник многополярности" России, Ирана и Турции

Стремление США к гегемонии и санкции против стран «треугольника» Россия-Иран-Турция вынуждают их прибегать к усилению взаимных связей и тесной координации шагов

15:59  14 Августа 2018
91
Выборы мэра Москвы вышли на улицу

Уличная агитация, развернутая одним из кандидатов  в ходе московской избирательной кампании, даст серьезный эффект

15:58  14 Августа 2018
39
Elvira T оценила раздачу поощрительных билетов на концерты в «Олимпийском» в день выборов

Московские власти объявили о раздаче бесплатных билетов на концерты в "Олимпийском", которые можно будет получить, проголосовав на выборах 9 сентября. 

15:55  14 Августа 2018
46
«Каспийская пятерка» навсегда отрезала НАТО путь к морю

Страны «каспийской пятерки» - Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан - достигли консенсуса по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море.

15:53  14 Августа 2018
38
Трамп назвал «животными» причастных к инциденту в Лондоне

Дональд Трамп заявил, что те, кто причастен к инциденту в центре Лондона, являются «животными». Речь идет о наезде автомобиля на нескольких пешеходов.

15:46  14 Августа 2018
48
Путин пообщается с молодежью на форуме «Машук» в Пятигорске

В среду, 15 августа, президент России Владимир Путин прибудет в Пятигорск (Ставропольский край) с целью посетить северо-кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018».

15:40  14 Августа 2018
58
Путин встретится с президентом Туркменистана в Сочи

Президент России Владимир Путин отправится в Сочи, где проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

15:38  14 Августа 2018
32
Вы воровали нефть и газ: в Москве ответили украинцу Запорожскому, назвавшему Украину "кормилицей" России

Украинский эксперт Сергей Запорожский назвал Украину "кормилицей" России. На Первом канале ему напомнили о воровстве Киевом ресурсов РФ

15:37  14 Августа 2018
186
Nord Stream 2 получила все разрешения на строительство «Северного потока-2» в России

Компания Nord Stream 2 получила в России все необходимые разрешения для прокладки «Северного потока-2».

15:34  14 Августа 2018
45
Россия может привести Африку к лидерству в сфере производства кофе и какао

Россия может помочь Африке стать лидером в сфере производства и поставок кофе и какао. Такого мнения придерживается политолог-международник, международный редактор Central European Journal of International Security Studies Наталья Пискунова.

15:33  14 Августа 2018
33
США заложили в бюджете Пентагона создание батареи боевых лазеров

Развертывание батареи боевых лазеров, которые смогут уничтожать крылатые ракеты, предусмотрено законом о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.

15:21  14 Августа 2018
58
Назван четвертый наставник музыкального шоу «Голос.60+»

Четвертым наставником нового музыкального шоу «Голос.60+» стал российский певец Лев Лещенко. Об этом говорится на официальной странице конкурса в Instagram.

15:19  14 Августа 2018
2 907
На Украине вновь обвинили Россию в «приватизации истории»

Владимир Вятрович сделал очередное заявление по поводу истории Украины. По его словам, Россия «пытается ее приватизировать».

15:12  14 Августа 2018
73
Путин указал на главные проблемы Псковской области

На встрече с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым президент России Владимир Путин потребовал увеличить доходы жителей региона.

15:03  14 Августа 2018
52
Земфира отказалась от концертов в пользу записи нового альбома

Российская рок-певица Земфира объявила о начале работы над своим новым альбомом. Сообщение она оставила на своей странице в Instagram.

14:58  14 Августа 2018
34
Десятки погибших: опубликовано видео с места обрушения моста в Генуе

Среди тех, кто упал с автомобильного моста в итальянской Генуе и оказался под завалами, десятки погибших, пишут местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

14:46  14 Августа 2018
1 798