18 +
Поиск
Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

В Москве прошел III сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль России - 2022», ежегодно собирающий ключевых игроков сектора защищенного грунта России: представители крупных тепличных комбинатов и торговых сетей, производители оборудования, удобрений, семян и других компонентов, представителей ассоциаций и профильных госслужб.

I сессия форума была посвящена обсуждению текущего состояния тепличной отрасли России и дальнейшим перспективам ее развития. Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес», озвучил приветственное обращение к участникам форума от заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина. В своем письме он отметил важность мероприятия как эффективной площадки для конструктивного диалога и содействия реализации востребованных инициатив в тепличной отрасли. Особое значение для дальнейшего развития сегмента имеет реализация новых высокотехнологичных инвестпроектов и модернизация тепличной отрасли.

«Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, господдержка в нынешних условиях» — тема первого доклада форума, с которой выступил Аркадий Муравьев, вице-президент ассоциации «Теплицы России». Он отметил, что в России продолжается этап активного строительства тепличных комбинатов, начавшийся в 2013 году, с тех пор было построено более 1500 га и увеличено производство овощей в четыре раза до 1,6 млн тонн. Крупные тепличные холдинги планируют ввести в строй к концу 2022 года значительные площади: АПХ «Эко-культура» – более 200 га, ГК «Рост» — более 70 га.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

На стадии проектирования находится ряд крупных комплексов площадью более 80 га. Но текущая ситуация в экономике оказывает и негативное влияние. Так, строительство ТК «Рязанские росы» площадью 6,4 га было приостановлено. Аркадий Муравьев отметил современные тренды, направления деятельности, которые сегодня начинают приносить дополнительную прибыль тепличным комбинатам. Это открытие больших садовых центров, где выращиваются и сразу продаются цветы и овощи, а также участие в госпрограмме лесовосстановления через выращивание в теплицах посадочного материала хвойных деревьев.

Тему производства тепличных овощей в России продолжил Дмитрий Авельцов, директор ФГБУ «Центр Агроаналитики». По данным ФАОСТАТ, Россия занимает второе место в мире по потреблению огурцов (1,7 млн т) и восьмое — по потреблению томатов (3,5 млн т), при этом находясь лишь в третьем и втором десятке списка по потреблению на душу населения. При этом собственного производства в нашей стране недостаточно, в прошлом году Россия импортировала 460,22 и 55,2 тыс. т огурцов.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

Однако, введенные против России санкции привели к невозможности обновления/расширения некоторых технических мощностей и риску запрета импорта семян, оборудования и других компонентов. Спикер показал статистику внутреннего рынка овощей, импорта и экспорта отдельных категорий продукции защищенного грунта, подробнее остановившись на взаимной торговле сельхозпродукцией с такими странами, как Иран, Азербайджан, Узбекистан. Была рассмотрена ценовая ситуация на рынке овощей в России. Отдельно отмечена проблема возникших рисков для переработчиков овощей в связи с санкционным давлением и уходом с рынка крупных перерабатывающих компаний.

По данным ФГБУ «Центр агроаналитики» в России сегодня насчитывается 72 инвестпроекта на период 2021/2028 гг. в сфере производства овощей закрытого грунта. 62% проектов уже реализуются, остальные — планируются к реализации. Планируемый общий объем финансирования инвестпроектов на 2022-2024 гг. составляет 45,2 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. будет направлено на модернизацию уже действующих комбинатов.

Далее прогнозами изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке в 2022-23 гг. с участниками форума поделилась Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста». Она рассмотрела структуру расходов населения России на свежие овощи весной 2022 года и структуру потребления тепличной продукции. С 2013 года отмечается четкая тенденция роста отечественного производства овощей в открытом и закрытом грунте с одновременным снижением импорта.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

По оценкам эксперта, общая площадь эксплуатируемых зимних теплиц в России в 2021 году составляла 3298 га, весенних теплиц — 1017 га, парников и укрытий — 56 га. Явным лидером среди федеральных округов по валовому сбору овощей в защищенном грунте является ЦФО (35%). По прогнозам валовой сбор огурцов в 2022-2023 гг. незначительно увеличится, лидером по производству этой продукции в России является ГК «Рост». Валовой сбор томатов в 2022 -2023 гг. также увеличится, лидером по производству этой продукции в нашей стране является АПХ «Эко-культура».

Первую сессию завершил Михаил Семыкин, директор тепличного направления ООО «АГРИСОВГАЗ», рассказавший о ценном практическом опыте комплексного сопровождения инновационных тепличных проектов. Технологии компании позволяют выпускать теплицы любых размеров и конфигураций. Фирма является не только производителем и поставщиком технологического оборудования, но и полноценной инжиниринговой компанией, обеспечивающей полное сопровождение строительства теплиц «под ключ». Говоря о потенциале тепличной отрасли в России, спикер сделал прогноз, что самообеспеченность овощной продукцией в 2022 году вырастет до 72%. Однако для полного замещения импорта еще необходимо строительство новых теплиц, особенно это касается производства цветов, томатов, земляники садовой и хмеля.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

Среди текущих проблем отрасли отмечены отмена действия программы возмещения части прямых понесенных затрат; снижение маржинальности продукции и увеличение срока окупаемости проектов; рост цен на материалы, комплектующие и логистику нового строительства на 50-100%; рост затрат на ФОТ и рост энергозависимости предприятий; отсутствие господдержки цветоводства и ягодоводства. Для решения указанных проблем необходимо снизить уровень собственного участия в программах проектного финансирования до 7-10% капзатрат проекта, тем самым уменьшив порог входа в отрасль для инвесторов. Также необходимо расширить действие программ господдержки на направления цветоводства, ягодоводства и хмелеводства; переориентировать господдержку на отечественных производителей оборудования и комплектующих, а также включить в программу объекты площадью от 0,7 до 3 га полезной площади.

II сессия форума была посвящена обсуждению практических вопросов выращивания тепличных культур.

О возможности поставки технологического оборудования тепличным и крестьянским фермерским хозяйствам на условиях льготного лизинга участникам форума рассказал Максим Петрунин, руководитель проектов АО «Росагролизинг».

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

Компания уже много лет оказывает ощутимую поддержку АПК России, только в 2021 году аграрии сэкономили с помощью «Росагролизинга» 7,4 млрд руб., помогая реализовывать проект, в том числе, и в секторе защищенного грунта. В качестве примера спикер привел реализованный проект АО «Сейм-Агро» (Курская область). В данный проект АО «Росагролизинг» инвестировало 351 млн руб. за последние 10 лет. Инвестиции были направлены на строительство производственных площадок общей площадь 6,8 га, котельной, сервисного блока и тепличного комплекса площадью 3,2 га. Максим Петрунин рассказал о действующих акциях и цифровых продуктах компании, которая в текущих условиях продолжает сохранять в полном объеме льготные условия лизинга как по ранее заключенным договорам, так и по новым контрактам.

Виктор Юваров, ведущий агроном-консультант «АгроБиоТехнология», рассказал о новых угрозах при выращивании растений на светокультуре и путях противодействия. Спикер представил линейку фунгицидов и бактерицидов и подробно рассказал о выстраивании систем защиты в защищенном грунте и возможных источниках инфекции в теплицах.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

О главных составляющих успеха защиты тепличных культур рассказала Ольга Тихомирова, к.т.н., доцент, генеральный директор ООО Научно-биологический центр «Фармбиомед». Она отметила, что за последние годы «баланс сил» патогенов изменился: стало больше вирусов и меньше грибов. Около 47% патогенов, вызывающих новые болезни растений во всем мире, являются вирусами. Отдельные патогены, такие как ВОМ или ВТМ, могут инфицировать более 1000 видов растений из более 85 семейств. Основными мерами снижения вредоносности патогенов являются диагностика посевного и посадочного материала до начала работ, а также – при необходимости – взрослых растений в течение периода вегетации; систематическое проведение фитосанитарных обследований; мониторинг вредителей.

Продолжил тему бактериальных болезней овощных культур защищенного грунта, рассказав о современных методах диагностики и защиты, следующий докладчик — Александр Игнатов, профессор Аграрно-технологического института РУДН. Он отметил ключевые шаги (этапы) защиты теплиц от бактериозов: диагностика для выявления видов фитопатогенов, определения рас, биотипов; прогнозирование распространения и вредоносности, потенциального ущерба; определение эффективных препаратов на основе анализа выделенных бактерий; профилактика заболевания и обеззараживание теплиц, источников воды, карантин для рассадного отделения и зараженных блоков теплицы.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

Сергей Мосунов, к.б.н., агроном-консультант ООО «Элитные Агросистемы», выступил с докладом «Практические особенности применения микроудобрений и аминокислотных препаратов при выращивании овощных культур». Сегодня рынок определяет определенные тенденции эволюции микроудобрений: к качественному составу, комплексному подходу, узкоспециализированному назначению и к физиологическому регулированию.

Вторую сессию форума завершила Наталья Блажко, директор ООО НИЦ «Инновации» – эксперт по борьбе с вирусами растений. Спикер рассказал о вирусных инфекциях овощных культур, об их эпидемиологии, схемах защиты и контроле. Отдельно был рассмотрен вопрос оценки визуальных проявлений вирусных инфекций. Отмечено, что правильно оценивать растения по отрастаниям, так как например хлорозы и некрозы необратимы и останутся в среднем ярусе растений.

Заключительная III сессия форума была посвящена обсуждению вопросов инфраструктуры сбыта тепличных овощей.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

В настоящее время в Союз независимых сетей России (СНСР) входят 40 торговых сетей из 8 федеральных округов и 30 регионов. Общее число магазинов в СНСР составляет более 4000, где трудятся 250 тыс. сотрудников, куда ежедневно приходят 6 млн покупателей. Суммарный торговый оборот членов СНСР - 480 млрд руб. в год. Объединение региональных точек продаж продолжает стремительно развиваться: рост числа сетей за 2021 год составляет 10%, а за 2022 год число магазинов увеличилось на 15%. Важнейшим направлением Союз считает обеспечение продовольственной безопасности на всей территории РФ. Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, рассказал, как этому способствуют региональные компании и какие основные направления необходимо развивать для этого. 12 компаний в Союзе развивают направление вертикальной интеграции «с поля на полку». По мнению спикера, для обеспечения продовольственной безопасности в регионах необходимо развитие АПК полного цикла по направлению выращивания, обработки и длинного хранения овощей. В качестве примера была приведена компания «Раздолье» из Пензенской области, собирающей 26 000 тонн урожая и имеющей полный цикл переработки и хранения продукции.

О взаимодействии торговой сети и тепличных хозяйств в современных условиях рассказал Александр Тамбовцев, руководитель направления «Овощи/грибы» торговой сети «Пятерочка». Тепличные овощи в сети входят в топ-7 категорий в розничном товарообороте магазинов (РТО) — ежедневно реализуется 750 тонн продукции. Каждый десятый чек содержит тепличные овощи, а огурцы и томаты входят в топ-10 PLU в РТО. Количество прямых контрактов с теплицами в течение последних нескольких лет составляет около 77%.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

Говоря о спросе населения, в январе-мае 2022 году отмечаются следующие тенденции: продажи томатов-черри и цветных томатов выросли на 45%, а продажи весовых и розовых томатов снизились на 7% и 3% соответственно. Торговая сеть в настоящее время имеет две модели взаимодействия с производителями: еженедельный сбор коммерческих предложений и программные поставки с фиксированным объемом и ценой. Сегодня торговая сеть испытывает ежегодную потребность примерно в 17 тыс. тонн перца, 7 тыс. тонн баклажана, 15 тыс. тонн томатов и 4 тыс. тонн зелени. Последние цифры вызвали наибольший отклик у аудитории и большое количество вопросов к докладчику.

Вопросы маркетинга и развития бренда в тепличной отрасли осветила Виктория Бурматова, к.э.н., директор по маркетингу ООО «ТД Мое лето». Она поделилась результатами исследований изменения потребительского поведения в феврале и марте 2022 года. Цена стала определяющим параметром для покупателей, которые стали чаще искать наиболее выгодные предложения, не обращая внимания на географию магазинов. Кроме того, отмечается, что кризис 2020 года дал сильный толчок развитию интернет-магазинов, а в 2022 году онлайн-покупки стали одной из стратегий экономии. Ключевые тренды которые будут влиять на потребительское поведение в 2022 г. — суперэкономия, дальновидный расчет и потребительский патриотизм.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

Разговор об упаковке продолжила Наталья Давыденко, руководитель направления «Растениеводство» ООО «ГК Интерагро», поделившаяся опытом автоматизации цеха упаковки на тепличном производстве. Она рассказала о современных упаковочных решениях для томатов, огурцов, ягод, грибов, листовых салатов и цветов, а также отметила основные тенденции рынка упаковки овощей. Рост производства овощей в России в среднем на 5,4% в год, продолжающиеся процессы импортозамещения и развития розничной торговли стимулируют развитие рынка упаковки. Наблюдается опережающий рост рынка полимерной упаковки, повышение спроса на одноразовые изделия, персонификация упаковочных решений, расширение использования вторичного сырья и биополимеров. При этом растет ассортимент упакованных овощей. Еще один тренд — внедрение решений по переработке отходов полимеров в целях защиты экологии. Крупнейшие пищевые ТНК приняли добровольные обязательства по переходу к 2025 г. на использование полностью перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки.

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

О стандарте GLOBALG.A.P., как международном признанном инструменте обеспечения качества, пищевой безопасности и устойчивого развития тепличной отрасли, рассказала Виктория Михина, директор по сертификации предприятий АПК компании «Бизнес Сертификация», уполномоченного представителя органа по сертификации «EUROCERT». Российский рынок тепличной продукции имеет высокий уровень конкуренции с импортируемой продукцией, в том числе из стран СНГ, которая сертифицирована по стандарту GlobalG.A.P. Стандарт GlobalG.A.P IFA «Фрукты и овощи» охватывает все этапы производства от предуборочных работ, таких как обработка почвы и применение СЗР, до послеуборочной обработки, упаковки и хранения продукции. Продукция с таким стандартом получает преимущества в виде гарантированного спроса, уникального числового кода GGN и всемирное признание. На сегодняшний день GlobalG.A.P — единственный сельхозстандарт, все остальные существующие стандарты не отвечают на 100% требованиям аграрной отрасли.

Форум завершил Александр Чумак, директор Департамента органической и «зеленой» продукции «Роскачество», с докладом «Инфраструктура рынка продукции с улучшенными характеристиками. Перспективы Российской Федерации». В рамках ЕАЭС в настоящее время происходит формирование общего рынка органической сельхозпродукции. Объем производимой в России органической продукции оценивается в 16 млрд руб. (111 производителей в 41 регионе).

Перспективы развития тепличной отрасли России обсудили на форуме в Москве

11 июня 2021 года президентом России был подписан ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Появление нового сегмента рынка – «зеленой» продукции – является следствием проводимой государственной политики по снижению влияния на окружающую среду. Что касается отрасли защищенного грунта, то уже разработан проект и завершено публичное обсуждение стандарта ГОСТ Р «Овощные культуры защищенного грунта с улучшенными характеристиками», рассчитанный в том числе на выращенные с применением гидропонного производства, предназначенные для потребления в свежем виде или в качестве сельскохозяйственного сырья с улучшенными характеристиками для промышленной переработки. Планируемый срок вступления ГОСТ в силу — первое полугодие 2023 года.