Подписаться
на push-уведомления?
Да

Мировой дефицит полупроводников встряхнул ряд отраслей

19:21  15 Апреля 2021
375
Санкт-Петербург

Дефицит полупроводников стал глобальной проблемой для производителей смартфонов, ноутбуков, бытовой техники и автомобилей. Что стало причиной нехватки компонентов и чем она закончится, разбирались эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Мировой дефицит полупроводников встряхнул ряд отраслей

История повторяется

Производство компьютерных чипов активно развивается в последние несколько десятилетий. С 1990 по 2018 год объем рынка полупроводников вырос со 100 млрд долларов до 481 млрд.

В первый раз нехватка микросхем произошла в 1988 году в результате введения санкций США в отношении Японии, которая наводнила американский рынок своими чипами. Стороны заключили соглашение об ограничении производства полупроводников со стороны Токио, и торговое эмбарго было снято, однако в последующие годы спрос начал расти, и в мире образовался дефицит процессоров.

Аналогичная ситуация сложилась в 1999–2000 годах на фоне раздувания «пузыря доткомов». Активное развитие сети Интернет привело к тому, что все больше пользователей приобретали персональные компьютеры. Спрос на технику спровоцировал нехватку микросхем в мире, и цены на электронику подскочили в четыре раза.

Учитывая определенную периодичность возникновения дефицита процессоров, производители полупроводников стали наращивать объем производства, что в итоге привело к «буму чипов» в 2018 году, который вылился в кризис перепроизводства и обвал цен на электронные компоненты. Напуганные этим событием мировые компании по изготовлению микросхем не формировали резерв товаров, что и привело к резкому росту дефицита компонентов в 2021 году.

Выход новинок будет отложен

Гаджеты вырастут в цене

Однако основной причиной стала пандемия коронавируса. Быстрое распространение COVID-19 вынудило правительства стран отправить граждан на самоизоляцию. При этом большая часть населения была переведена на удаленную работу, что создало ажиотажный спрос на компьютеры. По итогам 2020 года объем розничных продаж техники составил 442 млрд долларов.

Усугубили ситуацию появление мобильных телефонов с поддержкой сети 5G и выход новых игровых консолей. Компания Sony заявила, что из-за проблем с поставками чипов продажи PlayStation 5 могут быть ограничены. О трудностях сообщила компания Apple, которая испытывает сложности с производством некоторых моделей MacBook и iPad. Не хватает компонентов на финальном этапе сборки печатных плат. Поставки устройств сдвигаются на вторую половину года, но пока не затронули продажи iPhone 12.

Компания Samsung отказалась от выпуска в 2021 году свежих версий Galaxy Note, чтобы не срывать производство флагманских телефонов серий S и Z. Недавно появились сообщения о том, что компания Qualcomm не сможет поставить южнокорейскому гиганту партию флагманских процессоров Snapdragon 888, что приведет к дефициту топовых смартфонов Samsung. Аналогичная проблема у Xiaomi, которая ждет поставки компонентов уже 30 недель.

Перебой в цепочке поставок электросхем приведет к переносу презентаций новых моделей смартфонов и ноутбуков по причине того, что их невозможно будет изготовить. Наличие дефицита полупроводников прогнозируется до конца года. Стоивший 2 доллара чип для телефона подорожал до 17, на этом фоне стоимость выпускаемых гаджетов вырастет на 10–15%.

Дополнительным негативным фактором стала популярность среди инвесторов вложений в майнинг – процесс добычи криптовалюты. Интерес обусловлен стремительным ростом курса биткоина в пять раз с октября 2020 года. Для создания электронных денег требуются мощные компьютеры с современными видеокартами. На этом фоне графические платы в среднем подорожали на 30%. Однако ситуация в данном сегменте рынка электроники будет в большей степени зависеть от стоимости биткоина, в случае падения курса инвестиции станут невыгодными. А использование более мощных процессоров для майнинга освободит фабрики для средних по производительности чипов, которые используются в бытовой технике и автомобилестроении.

Производство микросхем сосредоточено в азиатском регионе

На рынке полупроводников установилась монополия

Ситуацию на рынке процессоров усугубила торговая война между США и Китаем. В декабре 2020 года Белый дом ввел ограничения в отношении крупнейшей китайской компании по производству чипов – Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), которая поставляла большую часть продукции североамериканским предприятиям.

США на протяжении 50 лет являлись лидерами в разработке дизайна полупроводников благодаря Кремниевой долине. Однако в начале XXI века их позиции стали оспаривать компании из Тайваня и Южной Кореи, это было обусловлено тем, что производственные затраты в Азии на 8–10% ниже.

На данный момент глобальным лидером в производстве микросхем является первая в мире полупроводниковая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSМС), основанная в 1987 году. Доля предприятия на рынке составляет 55,6%, а у ее ближайшего конкурента Samsung Electronics – 16,4%. TSMC является контрактным производителем, то есть занимается изготовлением чипов для компаний, у которых нет своих мощностей. Среди заказчиков такие гиганты, как Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm. "Яблочный" процессор А14, используемый в IPhone 12, производится тайваньской компанией.

TSMC первая в мире наладила производство с применением 7-нанометрового (нм) и 5-нм техпроцесса и планирует в текущем году запустить производство 3-нм продукции. Также организация первой коммерциализировала литографию со сверхжестким ультрафиолетовым излучением (EUV, Extreme Ultraviolet). У компании на данный момент 17 действующих производств, которые загружены на все 100%. На фоне дефицита полупроводников выручка компании за последний год выросла на 16,7%, до 12,7 млрд долларов, а размер капитальных затрат увеличен до 100 млрд.

Второй по величине производитель полупроводников, Samsung Electronics, совсем недавно освоил 5-нм технологию, но большая часть продукции идет на обеспечение внутренних нужд. Самым крупным американским производителем является GlobalFoundries с долей на рынке 6,6%. Компания отстает от своих азиатских конкурентов, после того как отказалась в 2018 году от производства 7-нм продукции.

По прогнозам немецкого производителя микросхем Infineon Technologies, рынок полупроводников будет расти на 11% в год, до 550 млрд долларов в 2022 году. Учитывая монопольное положение компании TSMC, те, кто смогут договориться с тайваньским гигантом о поставках, обеспечат бесперебойную работу своих производств, так как строительство новых заводов на территории других стран займет продолжительное время.

Прибыли автопроизводителей снизятся

Количество автомобилей сократится

В условиях дефицита микросхем фирмы отдают предпочтение в поставке продукции производителям смартфонов. Создатели гаджетов в структуре поставок TSMC занимают 48%. В этих условиях сильно пострадали автопроизводители, на которых приходится меньше 10% товарооборота. Проблема заключается в том, что практически полностью готовый автомобиль невозможно продать без одной маленькой микросхемы, которая отвечает за всю электронику, несмотря на то что она проще по техническим характеристикам, чем в мобильном телефоне.

Американские автопроизводители сообщили, что дефицит процессоров может привести к сокращению количества собранных машин на 1,28 млн единиц, а объем продаж упадет на 61 млрд долларов. Компании Ford и General Motors (GM) заявили о приостановке работы части своих производств. Также о планах по снижению выпуска рассказали Nissan, Honda, Hyundai и Volkswagen.

Текущие трудности возникли из-за проблемы в планировании и сложности цепочек поставок. Так, например, главным поставщиком электросхем для Volkswagen являются Bosch и Continental, у которых есть как готовые компоненты, так и те, что разрабатываются совместно с автоконцерном, после чего заказ направляется контрактным производителям, таким как TSMC. Европейский производитель машин предупреждал партнеров о росте спроса на полупроводники, однако те не успели создать резерв, который сейчас невозможно сделать из-за полной загруженности мощностей производителей микросхем.

По прогнозам Ford, выручка компании сократится на 2,5 млрд долларов, у GM – на 2 млрд. Зато повысила прогноз по прибыли на 54% компания Toyota, которая успела сформировать резерв чипов до ухудшения ситуации.

Пока автоконцернам удается сдерживать цены на машины за счет уже произведенных моделей, к тому же повышение цены только снизит объемы продаж, так как покупатели предпочтут перейти к конкурентам, у которых с микросхемами все в порядке. Поэтому в ближайшее время нет поводов ожидать скачка цен на транспортные средства.

Развитие сети 5G увеличит спрос на полупроводники

Ситуация изменится при помощи государства

Для решения сложившейся кризисной ситуации состоялась встреча представителей автопроизводителей с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома пообещал выделить на борьбу с дефицитом полупроводников 50 млрд долларов, которые будут включены в новый инфраструктурный план помощи экономике объемом 2 трлн.

В случае подписания документа главными объектами для инвестиций станут компании Intel и GlobalFoundries, так как только у них есть собственные производства. Однако в текущий момент государству сложно повлиять на цепочку поставок, поскольку автоконцерны покупают чипы через поставщиков автозапчастей, которые приобретают их у разработчиков полупроводников, а не напрямую у производителей.

Европейский союз рассматривает вариант строительства передового завода по производству чипов стоимостью 30 млрд евро. Это позволит снизить зависимость от Тайваня в создании беспроводных систем 5G и автомобилей.

Как показывает история, рынок полупроводников достаточно изменчив, несмотря на стабильный рост. Периоды дефицита сменяются переизбытком. Текущая нехватка микросхем вылилась в большие проблемы для многих отраслей из-за одновременного наложения разного рода факторов: пандемии, перехода на удаленную работу, роста криптовалюты, торговой войны.

Развитие современных технологий, сети 5G, альтернативной энергетики, автоматизации, искусственного интеллекта и электромобилей потребует огромного количества электронных компонентов в будущем. Власти США и других стран уделяют серьезное внимание проблеме дефицита микросхем и готовы направить значительные финансовые ресурсы на ее решение. До конца текущего года спрос на чипы еще будет превышать предложение, однако после ввода в эксплуатацию новых заводов участники рынка могут столкнуться с переизбытком полупроводников, как это было в 2018 году.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Александр Багманов
Премьер Израиля ввел режим ЧП в Лоде из-за потери контроля над городом Композитор Ханс Циммер создал новую "мелодию" двигателя BMW i4 Американские ученые объяснили уязвимость старых мобильных номеров Глава ЕТОА рассказал, какие страны Евросоюза будут ждать россиян этим летом Флеболог объяснил, как путешествовать на машине без вреда для здоровья Нетаньяху обратился к боевикам ХАМАС с угрозами Устроивший стрельбу в Казани молодой человек не общался с родителями Россиянам напомнили о ворующих интернет-трафик приложениях для смартфона Россиянам назвали самые полезные пищевые привычки Принц Чарльз может существенно сократить численность королевской семьи Володин призвал запретить анонимность в Сети после трагедии в Казани Переходная пенсионная кампания 2020 года побила новый рекорд
Премьер Израиля ввел режим ЧП в Лоде из-за потери контроля над городом

Арабское и еврейское население столкнулись в Лоде. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввел режим чрезвычайного положения.

5:13  12 Мая 2021
54
Композитор Ханс Циммер создал новую "мелодию" двигателя BMW i4

Знаменитый кинокомпозитор из Германии Ханс Циммер создал уникальную коллекцию звуков для нового бесшумного электрокара BMW i4.

4:51  12 Мая 2021
76
Американские ученые объяснили уязвимость старых мобильных номеров

Старые номера телефонов могут ставить под угрозу безопасность аккаунтов предыдущих владельцев.

4:24  12 Мая 2021
58
Глава ЕТОА рассказал, какие страны Евросоюза будут ждать россиян этим летом

Некоторые страны Евросоюза будут особенно рады российским туристам летом 2021 года, рассказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

3:44  12 Мая 2021
65
Флеболог объяснил, как путешествовать на машине без вреда для здоровья

Основная проблема длительных поездок на автомобиле — статичное положение тела, которое мешает нормальному кровотоку.

3:26  12 Мая 2021
95
Нетаньяху обратился к боевикам ХАМАС с угрозами

Боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят "очень высокую цену" за обстрел Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

3:03  12 Мая 2021
78
Устроивший стрельбу в Казани молодой человек не общался с родителями

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской школе №175 молодого человека.

2:36  12 Мая 2021
98
Россиянам напомнили о ворующих интернет-трафик приложениях для смартфона

Основная часть приложений для смартфона, особенно те, которые были скачаны после покупки гаджета, так или иначе используют интернет-трафик.

2:10  12 Мая 2021
55
Россиянам назвали самые полезные пищевые привычки

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее полезных для здоровья пищевых привычках.

1:33  12 Мая 2021
66
Принц Чарльз может существенно сократить численность королевской семьи

Принц Чарльз объявил о планах сократить количество членом королевской семьи. Об этом заявил известный британский телеведущий Джайлз Брандрет.

1:00  12 Мая 2021
70
Володин призвал запретить анонимность в Сети после трагедии в Казани

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости запретить анонимность в интернете для ограничения пропаганды насилия.

0:28  12 Мая 2021
61
Переходная пенсионная кампания 2020 года побила новый рекорд

Большинство россиян решили не переводить свою накопительную пенсию страховщику и оставить ее без изменений в 2020 году.

23:51  11 Мая 2021
64
Украину ожидают новые протесты из-за дестабилизации тарифов на газ

Если цены на газ не стабилизируются, Украину будут ждать новые тарифные бунты. Об этом заявил глава украинской государственной компании "Нафтогаз»" Юрий Витренко.

23:28  11 Мая 2021
53
Галь Гадот прокомментировала слухи о возможном каннибализме Арми Хаммера

Израильская модель и актриса Галь Гадот, комментируя скандал вокруг Арми Хаммера, с которым она вместе снималась в картине "Смерть на Ниле", заявила, что ситуация является сложной.

23:17  11 Мая 2021
77
Рост Ethereum делает инвестиции в недвижимость привлекательнее

Популярность криптовалют растет пропорционально их стоимости. Как на этом можно заработать, минимизировав риски падения котировок цифровых денег, разбирались эксперты отдела финансовой аналитики ФБА "Экономика сегодня".

22:50  11 Мая 2021
30